เนื้อหา:

1. การบริหารความเสี่ยงในการซื้อขายคืออะไร
2. การประเมินและระบุความเสี่ยงในการซื้อขาย
3. การลดความเสี่ยงทางจิตวิทยาในการซื้อขาย
4. การกำหนดเป้าหมายการซื้อขายและการยอมรับความเสี่ยง
5. การจัดการความเสี่ยงด้วยประเภทคำสั่งซื้อ
6. กลยุทธ์อื่นๆ สำหรับการบริหารความเสี่ยงในการซื้อขาย
7. การติดตามและปรับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง
8. Stop-out และ Margin ส่งผลต่อการซื้อขายของคุณอย่างไร
9. การบริหารความเสี่ยงในระยะสั้นเทียบกับระยะยาวในการซื้อขาย

การบริหารความเสี่ยงในการซื้อขายคืออะไร

การจัดการความเสี่ยงถือเป็นหัวใจสำคัญของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ เป็นกระบวนการระบุ ประเมิน และบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการซื้อขายและผลลัพธ์ทางการเงินของคุณ การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายครอบคลุมถึงกลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ ที่มุ่งรักษาเงินทุน ลดความเสี่ยงต่อความผันผวนของตลาด และเพิ่มผลตอบแทนให้สูงสุด โดยการทำความเข้าใจและนำแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมาใช้ เทรดเดอร์จะสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติของตลาดการเงินได้อย่างมั่นใจและควบคุมได้มากขึ้น 

ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทำการซื้อขายในตลาดการเงิน และสำรวจวิธีต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้และจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับผลลัพธ์การซื้อขายที่เอื้ออำนวย 

การประเมินและระบุความเสี่ยงในการซื้อขาย

การประเมินและระบุความเสี่ยงในการซื้อขายถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในการซื้อขายและการปกป้องเงินทุนในการซื้อขาย ผู้ซื้อขายต้องเฝ้าระวังในการประเมินความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการซื้อขายของตน มีความเสี่ยงหลายประเภทที่ต้องพิจารณาเมื่อทำการซื้อขาย โดยแต่ละประเภทมีข้อควรพิจารณาเฉพาะที่ต้องดำเนินการ ต่อไปนี้คือความเสี่ยงบางส่วนที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับผู้ซื้อขาย CFD

ความเสี่ยงด้านตลาด 

ความเสี่ยงทางการตลาดอาจเป็นความเสี่ยงที่พบได้บ่อยที่สุดที่ผู้ค้าพิจารณา ความเสี่ยงทางการตลาดหมายถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการสูญเสียอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดหรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวม ความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาในเชิงลบของหุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ความเสี่ยงทางการตลาดอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หรือความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ ปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดสามารถทำให้เกิดความผันผวนในตลาด และอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียจำนวนมากหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 

ในฐานะของเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้น สิ่งสำคัญคือต้องทำการวิจัยตลาดอย่างละเอียดและคอยติดตามข่าวสารและแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น วิธีทั่วไปอย่างหนึ่งที่เทรดเดอร์ทำคือติดตามว่าข้อมูลเศรษฐกิจหรือการเงินที่สำคัญถูกเปิดเผยเมื่อใด ในกรณีของการซื้อขายสกุลเงิน เทรดเดอร์จะพิจารณาสิ่งที่เรียกว่า ปฏิทินเศรษฐกิจซึ่งแสดงถึงเวลาที่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคต่างๆ จะเผยแพร่โดยประเทศต่างๆ 

ตัวอย่างอื่นของการเผยแพร่ข้อมูลคือวันที่รายได้ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นวันที่ทุกไตรมาสที่บริษัทต่างๆ จะเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร และตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญอื่นๆ 

การเผยแพร่รายได้และข้อมูลมหภาคต่างทำให้สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเกิดความผันผวนอย่างมาก ซึ่งจะต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงด้านตลาดอาจเกิดขึ้นจากปัญหาหรือความล้มเหลวในระบบ เช่น การล่มสลายของธนาคารหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงเมื่อความกลัวเริ่มเข้ามาในตลาด สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้ และซื้อขายอย่างระมัดระวัง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหมายถึงความเสี่ยงจากการไม่สามารถซื้อหรือขายสินทรัพย์ได้อย่างรวดเร็วและในราคาที่ต้องการ ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปริมาณการซื้อขายหรือความลึกของตลาดสำหรับหลักทรัพย์หรือตราสารหนึ่งๆ ไม่เพียงพอ ตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำอาจส่งผลให้เกิดการลื่นไถล (slippage) ซึ่งราคาที่ดำเนินการนั้นแตกต่างจากราคาที่คาดไว้ ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียหรือความท้าทายในการออกจากตำแหน่ง

มีหลายวิธีในการลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง วิธีที่ตรงไปตรงมามากที่สุดคือการซื้อขายตราสารที่มีปริมาณการซื้อขายสูง เช่น คู่สกุลเงินหลักอย่าง EUR/USD หรือทองคำ อีกวิธีหนึ่งคือการซื้อขายในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องมากขึ้น เช่น เมื่อวอลล์สตรีทเปิดทำการ หรือในกรณีของสกุลเงิน ในช่วงเวลาที่มีการซื้อขายระหว่างตลาดนิวยอร์กและตลาดลอนดอน 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างดำเนินการ เช่น หากนายหน้าของคุณไม่มีสภาพคล่องเพียงพอหรือไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายของคุณได้เร็วพอ ซึ่งคุณสามารถบรรเทาความเสี่ยงนี้ได้โดยการซื้อขายกับนายหน้าที่ได้รับการยอมรับ เช่น พียู ไพรม์ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ให้บริการสภาพคล่องชั้น 1 เช่น ธนาคารใหญ่ๆ 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ: ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการครอบคลุมถึงความเสี่ยงจากการสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการภายใน บุคลากร ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอกที่ไม่เพียงพอหรือล้มเหลว ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการซื้อขาย การชำระเงิน ความล้มเหลวทางเทคโนโลยี การปฏิบัติตามข้อกำหนด การฉ้อโกง และข้อผิดพลาดของมนุษย์ สำหรับผู้ซื้อขาย ความเสี่ยงนี้อาจขยายไปถึงความล้มเหลวทางเทคโนโลยีในส่วนของโบรกเกอร์ เช่น การหยุดชะงักของเซิร์ฟเวอร์หรือการดำเนินการที่ช้า ในส่วนของผู้ใช้ ความเสี่ยงอาจเป็นได้ทุกอย่างตั้งแต่อินเทอร์เน็ตขัดข้องไปจนถึงข้อผิดพลาดของมนุษย์ (ซึ่งเกิดขึ้นได้!) เช่น การป้อนราคาคำสั่งซื้อผิด

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากที่สุด แต่สามารถลดลงได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เช่น เลือกโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร หรือแม้แต่ซื้อขายเฉพาะเมื่อคุณมีสติสัมปชัญญะเพียงพอ 

ความเสี่ยงของแต่ละบุคคล

ความเสี่ยงประเภทนี้เกิดจากตัวผู้ซื้อขายแต่ละราย และมักเกิดจากจิตวิทยา ความเสี่ยงทางจิตวิทยาในการซื้อขายหมายถึงความท้าทายทางอารมณ์และความคิดที่ผู้ซื้อขายต้องเผชิญ ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจ ประสิทธิภาพในการซื้อขาย และความเป็นอยู่โดยรวม ความเสี่ยงเหล่านี้เกิดจากอคติทางจิตวิทยา ความกดดัน และอารมณ์ที่ผู้ซื้อขายประสบในระหว่างกระบวนการซื้อขาย

ความเสี่ยงส่วนบุคคลอาจเกิดขึ้นได้จากสถานการณ์เฉพาะตัวของเทรดเดอร์ เช่น ปัจจัยต่างๆ เช่น การเงินส่วนบุคคล ความพร้อมด้านเวลา และแม้แต่ข้อจำกัดทางสติปัญญา สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเงินไม่ใช่ทรัพยากรเพียงอย่างเดียวที่ใช้ในการซื้อขาย และการเข้าใจเรื่องนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจซื้อขายได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น 

ในบรรดาความเสี่ยงทุกประเภท ความเสี่ยงส่วนบุคคลเป็นความเสี่ยงที่ผู้ซื้อขายมีอำนาจควบคุมมากที่สุด ซึ่งเป็นเหตุว่าทำไมการทำความเข้าใจจิตวิทยาของการซื้อขายจึงไม่เพียงช่วยให้ผู้ซื้อขายเข้าใจการตัดสินใจของตนเองเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดอีกด้วย 

การลดความเสี่ยงทางจิตวิทยาในการซื้อขาย: อารมณ์และวินัย

การจัดการอคติทางอารมณ์เพื่อการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดในการซื้อขาย

การจัดการอคติทางอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยงและจิตวิทยาการซื้อขายเพื่อให้สามารถตัดสินใจซื้อขายได้อย่างเป็นกลางและมีข้อมูลเพียงพอ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากอคติทางอารมณ์ เช่น ความกลัว ความโลภ และความมั่นใจมากเกินไป อาจทำให้การตัดสินใจไม่ชัดเจนและนำไปสู่การกระทำโดยหุนหันพลันแล่นซึ่งเบี่ยงเบนไปจากแผนการซื้อขายที่วางแผนไว้อย่างดี การรับรู้และจัดการอคติเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาวินัยและบรรลุความสำเร็จในการซื้อขายในระยะยาว ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการในการดำเนินการดังกล่าว:

เคล็ดลับ #1: การรักษาวินัยในการบริหารความเสี่ยง

การรักษาวินัยถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการจัดการอคติทางอารมณ์ในการซื้อขาย ผู้ซื้อขายควรยึดมั่นตามแผนการซื้อขายของตน ซึ่งรวมถึงจุดเข้าและจุดออกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การกำหนดขนาดตำแหน่ง และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง โดยการปฏิบัติตามแนวทางที่มีวินัย ผู้ซื้อขายจะสามารถลดอิทธิพลของการตอบสนองทางอารมณ์โดยฉับพลัน และยังคงมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายการซื้อขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ การนำเทคนิคการจัดการความเสี่ยงมาใช้ เช่น การกำหนดคำสั่งตัดขาดทุนและปฏิบัติตามขีดจำกัดความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จะช่วยป้องกันการสูญเสียที่มากเกินไปและรักษาความคิดที่มีวินัยไว้ได้

เคล็ดลับ #2: การใช้สมุดบันทึกการซื้อขายเพื่อการรับรู้ทางอารมณ์

การใช้สมุดบันทึกการซื้อขายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการอคติทางอารมณ์ การบันทึกการซื้อขายอย่างขยันขันแข็ง รวมถึงเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจแต่ละครั้งและอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ จะช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมของตน การตรวจสอบสมุดบันทึกการซื้อขายเป็นประจำจะช่วยระบุอคติทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ และเปิดโอกาสให้มีการไตร่ตรองและปรับปรุงตนเอง สมุดบันทึกการซื้อขายช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์การตัดสินใจของตนเองได้อย่างเป็นกลาง และระบุรูปแบบของการตอบสนองทางอารมณ์ได้ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อการซื้อขายในอนาคตได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

เคล็ดลับ #3: การแสวงหามุมมองภายนอกเพื่อการตัดสินใจที่สมดุล

การแสวงหามุมมองจากภายนอกสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าและช่วยต่อต้านอคติทางอารมณ์ได้ การมีส่วนร่วมกับที่ปรึกษาการซื้อขาย การเข้าร่วมชุมชนการซื้อขาย หรือการเข้าร่วมฟอรัมทำให้ผู้ซื้อขายสามารถแบ่งปันประสบการณ์และได้รับมุมมองที่แตกต่างกัน การได้รับคำติชมจากผู้มีประสบการณ์ในสาขาการซื้อขายสามารถให้มุมมองใหม่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อขายและช่วยลดอิทธิพลของอคติทางอารมณ์ของแต่ละบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าชุมชนการซื้อขายอาจส่งผลให้เกิดการคิดแบบหมู่คณะและแรงกดดันจากเพื่อนฝูง ซึ่งอาจส่งผลเชิงลบต่อการซื้อขายได้ ดังนั้น การมีจิตใจที่แจ่มใสและเป็นกลางจึงเป็นสิ่งสำคัญ

เคล็ดลับ #4: การฝึกสติเพื่อควบคุมอารมณ์

นอกจากกลยุทธ์ภายนอกแล้ว การฝึกสติและเทคนิคการตระหนักรู้ในตนเองสามารถช่วยในการจัดการอารมณ์และส่งเสริมการควบคุมอารมณ์ได้ ซึ่งรวมถึงเทคนิคต่างๆ เช่น การหายใจเข้าลึกๆ การทำสมาธิ และการสร้างภาพ การพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถรับรู้และยอมรับอารมณ์ของตนเองได้โดยไม่ต้องปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นมาบงการการตัดสินใจซื้อขาย การอยู่ในปัจจุบันและมุ่งเน้นไปที่งานที่อยู่ตรงหน้าจะทำให้ผู้ซื้อขายลดปฏิกิริยาที่หุนหันพลันแล่นลงได้ และเลือกซื้อขายได้อย่างมีเหตุผลและเป็นกลางมากขึ้น

โดยสรุป การจัดการอคติทางอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายและจิตวิทยาการซื้อขาย ผู้ซื้อขายสามารถปรับปรุงการควบคุมอารมณ์ของตนได้โดยการรับรู้ถึงผลกระทบของอคติทางอารมณ์ต่อการตัดสินใจและใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การรักษาวินัย การใช้สมุดบันทึกการซื้อขายเพื่อรับรู้ทางอารมณ์ การแสวงหามุมมองจากภายนอก และการฝึกสติ

การกำหนดเป้าหมายการซื้อขายและการยอมรับความเสี่ยง

การกำหนดเป้าหมายการซื้อขายและการยอมรับความเสี่ยงเป็นขั้นตอนสำคัญในการประสบความสำเร็จในตลาดการเงิน การปรับการยอมรับความเสี่ยงส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์การซื้อขาย จะทำให้ผู้ซื้อขายสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและตัดสินใจอย่างรอบรู้

การกำหนดระดับการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ในการประเมินระดับความเสี่ยงที่พวกเขายินดีจะรับในกิจกรรมการซื้อขาย การประเมินปัจจัยต่างๆ เช่น สถานการณ์ทางการเงิน อารมณ์ และความชอบส่วนตัว ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงระดับการยอมรับความเสี่ยงของตนเอง การประเมินตนเองนี้ช่วยให้มั่นใจว่าเทรดเดอร์จะหลีกเลี่ยงการเผชิญกับความเสี่ยงมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดความเครียดมากเกินไปหรือกระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลของพวกเขา

เมื่อยอมรับความเสี่ยงได้แล้ว การปรับให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ในการซื้อขายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เทรดเดอร์ที่ระมัดระวังอาจเน้นที่กลยุทธ์ความเสี่ยงต่ำที่ให้ผลกำไรอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่เทรดเดอร์ที่ก้าวร้าวกว่าอาจรู้สึกสบายใจที่จะรับความเสี่ยงในระดับที่สูงขึ้นเพื่อแสวงหาผลกำไรที่อาจสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็เตรียมใจที่จะรับความสูญเสียที่มากขึ้นโดยไม่ปล่อยให้ความรู้สึกครอบงำ

การกำหนดเป้าหมายการซื้อขายที่สมจริงถือเป็นอีกประเด็นสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในการซื้อขาย เป้าหมายควรมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ และมีกำหนดเวลา เพื่อให้มองเห็นทิศทางได้ชัดเจนและติดตามความคืบหน้าได้อย่างเหมาะสม โดยการกำหนดเป้าหมายที่สมจริง เทรดเดอร์จะหลีกเลี่ยงความคาดหวังที่ไม่สมจริง ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจโดยหุนหันพลันแล่นหรือความหงุดหงิดในช่วงที่ตลาดผันผวน

เพื่อจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในการซื้อขาย เทรดเดอร์จะต้องตรวจสอบและประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพตลาดและสถานการณ์ส่วนบุคคลอาจเปลี่ยนแปลงได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจสอบและปรับความสามารถในการรับความเสี่ยงและเป้าหมายให้เหมาะสมเป็นระยะๆ การไตร่ตรองและประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปฏิบัติตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงและปรับตัวให้เข้ากับพลวัตของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

การจัดการความเสี่ยงด้วยประเภทคำสั่งซื้อ

วิธีหนึ่งที่สามารถดำเนินการได้จริงในการเริ่มจัดการความเสี่ยงคือการใช้ประเภทคำสั่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่แพลตฟอร์มโบรกเกอร์ของคุณจัดเตรียมไว้เพื่อใช้ในการเปิดและปิดสถานะภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบางประการ ต่อไปนี้คือประเภทคำสั่งบางส่วนที่ควรทราบ:

สต็อปลอส

คำสั่ง stop loss จะถูกวางไว้เพื่อปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับที่ระบุซึ่งบ่งชี้ถึงการสูญเสียที่ยอมรับไม่ได้ คำสั่งนี้ทำหน้าที่เป็นตาข่ายนิรภัยที่ปกป้องผู้ซื้อขายจากความเสี่ยงด้านลบที่สำคัญ การกำหนดคำสั่ง stop loss ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถกำหนดระดับการขาดทุนสูงสุดที่พวกเขาเต็มใจจะยอมรับได้สำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการขาดทุนจะถูกจำกัด ทำให้ผู้ซื้อขายสามารถรักษาเงินทุนในการซื้อขายของตนและรักษาเสถียรภาพของพอร์ตโฟลิโอโดยรวมได้

รับผลกำไร

คำสั่ง Take Profit จะถูกตั้งให้ปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งบ่งชี้ถึงกำไรที่น่าพอใจ คำสั่งนี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถทำกำไรได้โดยออกจากการซื้อขายเมื่อบรรลุเป้าหมายกำไรที่ต้องการ การตั้งคำสั่ง Take Profit จะทำให้ผู้ซื้อขายล็อกกำไรไว้และหลีกเลี่ยงการถือครองตำแหน่งไว้นานเกินไป ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการกลับตัวของสภาวะตลาด

คำสั่งซื้อตลาด

คำสั่งซื้อขายตามตลาดคือคำสั่งให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาตลาดปัจจุบัน โดยจะดำเนินการทันทีเพื่อให้มั่นใจว่าจะดำเนินการได้รวดเร็ว แต่ไม่ได้รับประกันราคาที่แน่นอนของคำสั่งซื้อขาย คำสั่งซื้อขายตามตลาดจะให้ความสำคัญกับความเร็วในการดำเนินการมากกว่าราคา

คำสั่งจำกัด

คำสั่งจำกัดราคาเป็นคำสั่งให้เปิดสถานะที่ราคาเฉพาะหรือดีกว่านั้น คำสั่งจำกัดการซื้อจะระบุราคาสูงสุดที่ผู้ซื้อยินดีจ่าย ในขณะที่คำสั่งจำกัดการขายจะระบุราคาต่ำสุดที่ผู้ขายยินดีรับ คำสั่งจำกัดให้การควบคุมราคา แต่มีความเสี่ยงที่คำสั่งจะไม่ได้รับการดำเนินการตามเวลาหากไม่มีราคาที่ระบุในตลาด

การสั่งหยุด

คำสั่งหยุดการซื้อขายคือคำสั่งให้เปิดสถานะเมื่อราคาถึงระดับราคาที่กำหนด ซึ่งเรียกว่าราคาหยุดการซื้อขาย คำสั่งหยุดการซื้อขายจะถูกเรียกใช้เมื่อราคาตลาดตกลงมาที่หรือต่ำกว่าราคาหยุดการซื้อขาย ในขณะที่คำสั่งหยุดการซื้อขายจะถูกเรียกใช้เมื่อราคาตลาดสูงขึ้นมาที่หรือสูงกว่าราคาหยุดการซื้อขาย แม้ว่าคำสั่งหยุดการซื้อขายจะรับประกันการดำเนินการ แต่ราคาของการดำเนินการอาจไม่ถึงระดับที่ต้องการ

การตามหยุด

คำสั่ง Trailing Stop คือประเภทคำสั่งแบบไดนามิกที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดราคาหยุดตามราคาตลาดในระยะทางที่กำหนดได้ หากราคาตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดี ราคา Trailing Stop ก็จะปรับตามไปด้วย โดยรักษาระยะทางที่กำหนดเอาไว้ คำสั่ง Trailing Stop ใช้เพื่อล็อกกำไรในขณะที่อนุญาตให้ทำกำไรเพิ่มเติมได้หากตลาดยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดี

เพื่อนำคำสั่งหยุดการขาดทุนและรับกำไรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ซื้อขายควรพิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้:

การกำหนดระดับที่เหมาะสม:

ระดับ Stop loss (SL) และ take profit (TP) ควรกำหนดขึ้นจากการวิเคราะห์และพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงสภาวะตลาด ความผันผวน และการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล ผู้ซื้อขายควรหลีกเลี่ยงการตั้งระดับที่ใกล้กับราคาเข้ามากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องออกจากตลาดก่อนกำหนด หรือตั้งไว้ไกลเกินไป ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงมากเกินไป โดยปกติแล้ว ระดับ SL และ TP จะถูกตั้งไว้ที่หรือรอบๆ ระดับแนวต้านและแนวรับที่กำหนดโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งวิธีการต่างๆ สามารถพบได้ ที่นี่.

การพิจารณาความผันผวนของตลาด:

ตลาดที่มีความผันผวนอาจต้องมีระดับ stop loss ที่กว้างขึ้นเพื่อรองรับความผันผวนของราคา ในขณะที่ตลาดที่มีความผันผวนน้อยกว่าอาจอนุญาตให้ใช้ระดับที่เข้มงวดยิ่งขึ้น การปรับระดับ stop loss และ take profit ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดจะช่วยสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน

การยึดมั่นตามแผนการซื้อขาย:

คำสั่ง Stop loss และ Take profit ควรเป็นส่วนสำคัญของแผนการซื้อขายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ผู้ซื้อขายควรใช้คำสั่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัยและสม่ำเสมอ

การทบทวนและปรับปรุงเป็นประจำ:

ผู้ซื้อขายควรตรวจสอบและปรับระดับการหยุดขาดทุนและทำกำไรเป็นระยะๆ ตามสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งรวมถึงคำสั่งการหยุดขาดทุนแบบตามราคา โดยระดับการหยุดขาดทุนจะถูกปรับให้ตามราคาที่เคลื่อนไหวตามราคาที่เหมาะสม เพื่อล็อกกำไรไว้ระหว่างนั้น

กลยุทธ์อื่นๆ สำหรับการบริหารความเสี่ยงในการซื้อขาย

นอกเหนือจากประเภทคำสั่งซื้อแล้ว ยังมีวิธีอื่นในการจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การกำหนดขนาดตำแหน่ง อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน การหยุดตาม และการกระจายความเสี่ยง

การกำหนดขนาดตำแหน่งเป็นเครื่องมือจัดการความเสี่ยงพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดขนาดที่เหมาะสมของการซื้อขายแต่ละครั้งโดยอิงจากเงินทุนในการซื้อขายและการยอมรับความเสี่ยง โดยการจัดสรรเงินทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้กับการซื้อขายแต่ละครั้ง เทรดเดอร์สามารถจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและรักษาระดับความเสี่ยงที่สม่ำเสมอได้ การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมจะช่วยปกป้องบัญชีการซื้อขายจากการถอนเงินจำนวนมากและช่วยให้กระจายความเสี่ยงได้ดีขึ้น

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถประเมินผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรดเมื่อเทียบกับจำนวนความเสี่ยงที่รับได้ โดยเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปคือเป้าหมายกำไร กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปคือระดับจุดตัดขาดทุน การค้นหาการเทรดที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสม เช่น ผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นสูงกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อาจทำให้เกิดความคาดหวังในเชิงบวกในระยะยาว อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนในเชิงบวกทำให้ผู้ซื้อขายสามารถทำกำไรได้แม้จะมีการเทรดที่ขาดทุนมากกว่าการเทรดที่ชนะ

การกระจายความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกระจายความเสี่ยงในตลาด ตราสาร หรือประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน การกระจายความเสี่ยงในการซื้อขายช่วยให้ผู้ค้าลดผลกระทบของการซื้อขายครั้งเดียวหรือเหตุการณ์ในตลาดได้ การกระจายความเสี่ยงช่วยลดความเสี่ยงจากการเปิดรับความเสี่ยงที่กระจุกตัว และอาจช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอโดยรวมได้

การติดตามและปรับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง

การติดตามและประเมินกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ค้าจะสามารถก้าวให้ทันกับพลวัตของตลาดและรักษาการลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพได้ ตลาดการเงินมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ผู้ค้าจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม

การติดตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดอ่อนหรือพื้นที่ที่อาจต้องปรับปรุงได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้มีโอกาสตรวจสอบการซื้อขายในอดีต ประเมินความเสี่ยง และประเมินประสิทธิภาพของเทคนิคการบรรเทาความเสี่ยงที่ใช้ โดยการวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น อัตราส่วนกำไร-ขาดทุน อัตราการถอนเงิน และผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง เทรดเดอร์สามารถรับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของตนได้

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อติดตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงคือสภาวะตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่แตกต่างกันอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่มีความผันผวนสูง เทรดเดอร์อาจต้องขยายระดับการหยุดขาดทุนหรือลดขนาดตำแหน่งเพื่อรองรับความผันผวนของราคาที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ในช่วงที่มีความผันผวนต่ำ พารามิเตอร์ความเสี่ยงที่เข้มงวดยิ่งขึ้นอาจเหมาะสม

การติดตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงยังรวมถึงการประเมินผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น ข่าวเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านกฎระเบียบ เหตุการณ์เหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพลวัตของตลาดและต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง การรับทราบข้อมูลและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ค้าสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ได้

การระบุว่าเมื่อใดจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนนั้นต้องอาศัยการพิจารณาตนเอง การวิเคราะห์อย่างเป็นกลาง และการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาด ตัวบ่งชี้สำคัญบางประการที่อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ได้แก่ ประสิทธิภาพการซื้อขายที่ย่ำแย่อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความผันผวนของตลาด หรือการขาดทุนที่ไม่คาดคิดหลายครั้ง ผู้ซื้อขายควรใส่ใจกับคำติชมจากวารสารการซื้อขายของตนและแสวงหามุมมองจากภายนอกผ่านการมีส่วนร่วมกับที่ปรึกษาหรือชุมชนการซื้อขาย

เมื่อเห็นว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน เทรดเดอร์ควรดำเนินการด้วยความคิดที่เป็นระบบและมีวินัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สาเหตุหลักของผลงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานหรือความเสี่ยงที่มากเกินไป และระบุพื้นที่เฉพาะสำหรับการปรับปรุง การปรับเปลี่ยนอาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนขนาดตำแหน่ง การปรับแต่งระดับการหยุดการขาดทุนและการทำกำไร หรือการรวมเทคนิคการจัดการความเสี่ยงใหม่ๆ ตามบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการซื้อขายในอดีต

Stop-out และ Margin ส่งผลต่อการซื้อขายของคุณอย่างไร

การซื้อขายแบบมาร์จิ้นช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่กว่าในตลาดด้วยเงินทุนจำนวนน้อยกว่า โดยให้ศักยภาพในการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นโดยใช้เงินกู้จากโบรกเกอร์ การใช้เลเวอเรจช่วยให้เทรดเดอร์ขยายตำแหน่งการซื้อขายของตนได้ และอาจสร้างผลกำไรที่มากขึ้นได้มากกว่าที่สามารถทำได้ด้วยเงินทุนที่มีอยู่เพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นมีความเสี่ยงในตัว ในขณะที่เลเวอเรจสามารถเพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ก็อาจทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน ซึ่งนำไปสู่จุดหยุดการซื้อขาย ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กำหนดโดยโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ที่เสนอการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจ ระดับจุดหยุดการซื้อขายมักถูกกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของระดับมาร์จิ้น เมื่อระดับมาร์จิ้นแตะระดับจุดหยุดการซื้อขาย แสดงว่าบัญชีของเทรดเดอร์ขาดเงินทุนเพียงพอที่จะรักษาตำแหน่งที่เปิดอยู่ และโบรกเกอร์จะเริ่มปิดตำแหน่งจนกว่าระดับมาร์จิ้นจะฟื้นคืนมาเหนือระดับจุดหยุดการซื้อขาย ซึ่งมักเรียกว่าการเรียกมาร์จิ้นหรือการปิดมาร์จิ้น

การบริหารความเสี่ยงในระยะสั้นเทียบกับระยะยาวในการซื้อขาย

การซื้อขายระยะสั้น ซึ่งมักเรียกกันว่าการซื้อขายรายวันหรือการเก็งกำไรระยะสั้นนั้นเกี่ยวข้องกับการเปิดและปิดสถานะภายในกรอบเวลาที่ค่อนข้างสั้น โดยปกติแล้วภายในหนึ่งวันหรือไม่กี่นาที ในทางกลับกัน การซื้อขายระยะยาวนั้นหมายถึงการถือสถานะเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่หลายสัปดาห์ไปจนถึงหลายเดือนหรือหลายปี ทั้งสองรูปแบบนั้นต้องการกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ แต่แนวทางนั้นแตกต่างกันออกไปเนื่องจากกรอบเวลาและพลวัตการซื้อขายที่แตกต่างกัน

ในการซื้อขายระยะสั้น การซื้อขายที่รวดเร็วและการเน้นไปที่การจับการเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อยนั้น จำเป็นต้องให้ผู้ซื้อขายมีวินัยและคล่องตัวสูง การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายระยะสั้นนั้นเกี่ยวข้องกับระดับการหยุดขาดทุนที่เข้มงวดและการตัดสินใจที่รวดเร็ว ผู้ซื้อขายจะต้องเตรียมพร้อมที่จะตัดขาดทุนอย่างรวดเร็วเมื่อการซื้อขายเคลื่อนตัวไปในทิศทางตรงข้าม เนื่องจากการขาดทุนเล็กน้อยสามารถสะสมได้อย่างรวดเร็วหากไม่จัดการอย่างทันท่วงที การกำหนดขนาดตำแหน่งยังมีความสำคัญในการซื้อขายระยะสั้นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการซื้อขายครั้งเดียวส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนในการซื้อขายโดยรวม

การบริหารความเสี่ยงในการซื้อขายในระยะยาวจะเน้นไปที่การรักษาเงินทุนและรับมือกับความผันผวนของตลาดมากขึ้น ช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้นทำให้สามารถจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายได้อย่างอดทนมากขึ้น เทรดเดอร์ระยะยาวมักใช้ระดับการหยุดการขาดทุนที่กว้างขึ้นเพื่อรองรับความผันผวนของตลาดและเปิดโอกาสให้ตำแหน่งของตนได้หายใจ การกำหนดขนาดตำแหน่งในการซื้อขายในระยะยาวอาจขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนในการซื้อขายโดยรวมหรือการยอมรับความเสี่ยงของเทรดเดอร์

เทรดเดอร์ระยะยาวต้องเผชิญกับความท้าทายในการรักษาตำแหน่งของตนไว้แม้ว่าตลาดจะผันผวนในระยะสั้นก็ตาม พวกเขาจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนตลาดที่พวกเขากำลังซื้อขาย และต้องใช้ความอดทนและวินัยเพื่อให้ตำแหน่งของตนดำเนินไปได้ตามกาลเวลา

การปรับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการพิจารณาความท้าทายเฉพาะของแต่ละรูปแบบและปรับแนวทางให้เหมาะสม เทรดเดอร์ระยะสั้นควรเน้นที่จุดเข้าและจุดออกที่แม่นยำ ใช้ระดับการหยุดขาดทุนที่เข้มงวด และจัดการตำแหน่งของตนอย่างแข็งขันตลอดทั้งวันซื้อขาย ในทางกลับกัน เทรดเดอร์ระยะยาวควรเน้นที่การวิเคราะห์ตลาดอย่างครอบคลุม ใช้ระดับการหยุดขาดทุนที่กว้างขึ้นเพื่อรองรับความผันผวน และฝึกฝนความอดทนในการให้การซื้อขายของตนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

ไม่ว่าจะใช้รูปแบบการซื้อขายแบบใด การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายทั้งระยะสั้นและระยะยาวควรครอบคลุมถึงการใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสม การติดตามการซื้อขายอย่างสม่ำเสมอ และการประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้ซื้อขายควรศึกษาเทคนิคการจัดการความเสี่ยงและพลวัตของตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

ความคิดสุดท้าย

โดยสรุป วิวัฒนาการของการจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการค้าสะท้อนให้เห็นถึงการแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์การบรรเทาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์ในตลาดในอดีต และแนวโน้มใหม่ๆ ล้วนหล่อหลอมแนวทางการจัดการความเสี่ยงมาโดยตลอด ตั้งแต่การตัดสินใจส่วนบุคคลไปจนถึงโมเดลเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ขั้นสูง การจัดการความเสี่ยงยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของภูมิทัศน์การค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว