ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นหลังจากการเผยแพร่ NFP

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) สอดคล้องกับที่คาดการณ์ โดยเพิ่มขึ้นอย่างมากจากตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 165,000 เป็น 253,000 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดงานในสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง บ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ตลาดหุ้นตอบสนองเชิงบวกต่อข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าวและปิดตลาดในทิศทางที่สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตัวเลข NFP จะออกมาเป็นบวก แต่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐกลับไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากปัญหาธนาคารที่ยังคงดำเนินอยู่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ไม่สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจังเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อได้ นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังฟื้นตัวขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งกระตุ้นให้ราคาทองคำดำเพิ่มขึ้น

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 14 มิถุนายน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 บิตต่อวินาที (90.4%) วีเอส 25 บิตต่อวินาที (9.6%) 

---

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์_ดัชนี X, H1

ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสซึ่งเกินความคาดหมาย การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนก่อนหน้า สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ และสร้างความเชื่อมั่นใหม่ให้กับเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ยังลดลงอย่างน่าประทับใจ โดยอยู่ที่ 3.4% ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.60% มาก ในขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดต่างรอคอยการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนอย่างใจจดใจจ่อ ความคาดหวังก็เพิ่มมากขึ้น นักเศรษฐศาสตร์กำลังจับตาดูดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานอย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ดัชนีดอลลาร์ซื้อขายในระดับสูงหลังจากการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้จากระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง อย่างไรก็ตาม RSI อยู่ที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจปรับตัวภายในช่วงหนึ่งเนื่องจาก RSI อยู่ใกล้เส้นกึ่งกลาง  

ระดับแนวต้าน: 101.65, 102.25

ระดับสนับสนุน: 101.10, 100.80

XAU/USD, ครึ่งหลัง

การเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานที่น่าประทับใจกระตุ้นให้ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีของกระทรวงการคลังพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนประเมินความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอีกครั้ง ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐก็ฟื้นตัวเล็กน้อย และราคาทองคำร่วงลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ลดลง กระตุ้นให้นักลงทุนเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น

ราคาทองคำเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงหลังจากที่ราคาปรับตัวลงก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 47 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปที่ระดับแนวรับที่ 1,980.00

ระดับแนวต้าน: 2045.00, 2080.00

ระดับแนวรับ : 1980.00, 1940.00

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานในสหรัฐฯ ยังคงร้อนแรง ตัวเลขที่สูงเกินคาดไม่สามารถกระตุ้นให้ดอลลาร์ซื้อขายสูงขึ้นได้ อาจเป็นเพราะปัญหาภาคธนาคารที่กลับมาอีกครั้ง ธนาคารในสหรัฐฯ กำลังเผชิญกับวิกฤตสินเชื่ออันเป็นผลจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วที่เฟดนำมาใช้ตั้งแต่ปีที่แล้ว ปัจจุบันเฟดต้องติดตามผลของโปรแกรมการควบคุมการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ในทางกลับกัน เจ้าหน้าที่ของ ECB ยังคงส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในอนาคต แต่ผลกระทบของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำกัด 

ยูโรกำลังซื้อขายในแนวโน้มขาขึ้น แต่โมเมนตัมขาขึ้นดูเหมือนจะลดลง RSI เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 50 จากด้านบน ขณะที่ MACD กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เส้นศูนย์จากด้านบน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังชะลอตัวลง 

ระดับแนวต้าน: 1.1126, 1.1225

ระดับแนวรับ : 1.0871, 1.0762

แนสแด็ก, H4

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พลิกกลับมาเป็นบวก โดยดัชนี Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 2.251 จุด หรือ TP3T เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้น 269.02 จุด ปิดที่ 12,235.41 จุด หุ้นที่ทำผลงานโดดเด่นคือ Apple Inc (AAPL.O) ซึ่งรายงานไตรมาสล่าสุดช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผลักดันดัชนีให้สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ยังแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวขึ้นอย่างน่าพอใจในตลาดแรงงาน โดยนายจ้างในสหรัฐฯ จ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น 253,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายน ซึ่งเกินความคาดหมาย และตัวเลขในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 165,000 ตำแหน่ง เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจกำลังเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวอย่างยั่งยืน ซึ่งจะทำให้ทั้งนักลงทุนและธุรกิจมีความหวังขึ้นมาบ้าง

แนวโน้มตลาดหุ้นกำลังขยับขึ้นแตะระดับแนวต้านที่ 12,300 จุด ซึ่งเป็นบริเวณสำคัญที่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าตลาดจะทะลุแนวรับหรือไม่ โดยตัวบ่งชี้ MACD บ่งชี้ว่าตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น ในขณะเดียวกัน RSI อยู่ที่ 58 แสดงให้เห็นว่าขณะนี้ตลาดอยู่ในเขตขาขึ้นเล็กน้อยแต่ยังไม่ถึงกับซื้อมากเกินไป

ระดับแนวต้าน: 12237, 12536

ระดับการสนับสนุน: 11938, 11753

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เงินปอนด์อังกฤษพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอังกฤษจะตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ โดยเงินปอนด์สเตอร์ลิงแตะระดับ $1.2652 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 เงินปอนด์ได้รับแรงหนุนจากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งธนาคารกลางได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน แต่ก็ส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางอาจจะไม่ปรับขึ้นต่อไป ในทางกลับกัน นักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอังกฤษจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในอังกฤษที่สูงขึ้น ซึ่งอยู่ที่ 10.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมีนาคม เมื่อเทียบกับ 5% ในสหรัฐฯ เมื่ออัตราดอกเบี้ยในประเทศหนึ่งดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นในขณะที่อีกประเทศหนึ่งยังคงเท่าเดิม การลงทุนในประเทศแรกอาจน่าดึงดูดใจมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น เมื่อการตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษใกล้เข้ามา นักลงทุนกำลังจับตาดูสัญญาณอย่างใกล้ชิดว่าธนาคารกลางจะตอบสนองต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างไร

ปอนด์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยที่ MACD และ RSI ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาขึ้น 

ระดับแนวต้าน: 1.2774, 1.2973

ระดับแนวรับ : 1.2542, 1.2371

ดาวโจนส์, H4

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์พุ่งขึ้นอย่างน่าประทับใจ โดยพุ่งขึ้นถึง 546.64 จุด และปิดที่ระดับ 33,674.38 จุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ปัจจัยขับเคลื่อนของตลาดล่าสุดเผยให้เห็นว่านักลงทุนทั่วโลกเริ่มกลับมายอมรับความเสี่ยงอีกครั้ง โดยมีปัจจัยบวกหลายประการเข้ามาหนุนหลัง การเปิดเผยรายงานการจ้างงานที่น่าดึงดูดใจและรายได้ไตรมาสที่ยอดเยี่ยมของ Apple ถือเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้ตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น พร้อมกันนี้ การฟื้นตัวของหุ้นธนาคารในภูมิภาคยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อภาคธนาคาร สำหรับตอนนี้ ขอแนะนำให้นักลงทุนติดตามข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ต่อไป ซึ่งจะมีการเปิดเผยในสัปดาห์นี้เพื่อติดตามสัญญาณการซื้อขายเพิ่มเติม 

ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ดีดตัวกลับจากแนวรับก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 51 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก RSI ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากบริเวณขายมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 33210.00, 35450.00

ระดับการสนับสนุน: 32950.00, 31660.00

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นหลังจากมีข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของการจ้างงานมักถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้เชิงบวกสำหรับน้ำมัน เนื่องจากต้องอาศัยการเดินทางของผู้คนและเศรษฐกิจที่คึกคักในการบริโภค การคาดการณ์ถึงการลดอุปทานที่อาจเกิดขึ้นในการประชุมกลุ่มผู้ผลิตน้ำมัน OPEC+ ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ช่วยหนุนราคาน้ำมันให้สูงขึ้น บริษัท Bakers Hughes รายงานว่ามีการลดแท่นขุดเจาะน้ำมันลง 3 แท่น ทำให้จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสัปดาห์นี้ลดลงเหลือ 588 แท่น การลดลงของจำนวนแท่นขุดเจาะบ่งชี้ว่าการผลิตน้ำมันในอนาคตอาจชะลอตัวลง ซึ่งอาจบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทานส่วนเกินและส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางการตลาดเอื้ออำนวยต่อราคาน้ำมันมากขึ้น

ราคาน้ำมันดิบกำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 51 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจขยายกำไรได้หลังจากทะลุแนวรับได้สำเร็จ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง

ระดับแนวต้าน: 71.50, 74.05

ระดับสนับสนุน: 68.00, 65.00