หุ้นเทคโนโลยีดันให้วอลล์สตรีทปรับตัวสูงขึ้น

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทฟื้นตัวตามตลาดหุ้นเอเชียเมื่อคืนนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยี ขณะที่ความกังวลต่อเสถียรภาพของระบบการเงินยังคงผ่อนคลายลง ทัศนคติที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นยังทำให้ราคาทองคำและดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังคงเท่าเดิม ก่อนที่ธนาคารกลางออสเตรเลียจะประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า นักเศรษฐศาสตร์ยังมีสิทธิ์พูดอีกครั้งแม้ว่าตลาดจะคาดหวังอย่างมากว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ย นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดฐาน เนื่องจากพวกเขาเห็นว่าโอกาสที่ออสเตรเลียจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั้นน้อยกว่าประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของประเทศไม่ได้กลับด้านเหมือนกับประเทศอื่นๆ ในราคาน้ำมันที่อื่น ลดลงเล็กน้อยหลังจากพุ่งขึ้นมากกว่า 61 จุดฐาน 3 ตันเมื่อต้นสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเดิมพันว่าราคาน้ำมันจะพุ่งขึ้นเพื่อหนุนการฟื้นตัวของจีนในไตรมาสหน้า

---

มองหา

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 3 พ.ค. เฟดตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย: 

0 จุดต่อวินาที (56.4%) เทียบกับ 25 จุดต่อวินาที (43.6%)

---

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดีเอ็กซ์วาย

เมื่อวานนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เคลื่อนไหวอย่างมั่นคงท่ามกลางอารมณ์ที่ผสมผสานของตลาด โดยนักลงทุนต่างจับตามองข่าวดีจากรายงานยอดขายบ้านรอการขายของสหรัฐฯ เทียบกับอารมณ์ที่เน้นความเสี่ยง ซึ่งช่วยหนุนให้สินทรัพย์เสี่ยงสูง เช่น ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีโมเมนตัมขาขึ้น รายงานยอดขายบ้านรอการขายของเดือนที่แล้วอยู่ที่ 0.80% ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ -2.3% และบ่งชี้ว่าตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง แม้จะมีข่าวดี แต่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยกลับถูกกดดันจากอารมณ์ที่เน้นความเสี่ยงในตลาดการเงิน นักลงทุนจะจับตาการเผยแพร่ดัชนี PCE และรายงานการยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิดในอนาคต เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ และทิศทางของนโยบายการเงินในอนาคต

ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวทรงตัวในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 47 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขยายกำไรหลังจากทะลุแนวรับ

ระดับแนวต้าน: 102.85, 103.15

ระดับสนับสนุน: 101.95, 100.85

ดอลลาร์สหรัฐ/XAU

ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงท่ามกลางกระแสนิยมที่เน้นความเสี่ยงในตลาด โดยนักลงทุนเลือกที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงแทนสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปลอดภัย การพุ่งขึ้นของหุ้นธนาคารและความกังวลที่คลี่คลายในภาคธนาคารยิ่งทำให้ตลาดการเงินโลกมีทิศทางขาขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัย เช่น ทองคำ ลดลง แม้ว่านักลงทุนบางรายอาจมองว่าทองคำเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อหรือความผันผวนของตลาด แต่กระแสนิยมที่สดใสของตลาดในปัจจุบันบ่งชี้ว่าผู้คนนิยมลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง

ราคาทองคำเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงหลังจากที่ปรับตัวลงก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 47 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เนื่องจาก RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง   

ระดับแนวต้าน : 1975.00, 2000.00

ระดับแนวรับ : 1955.00, 1925.00

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ 

The euro is consolidating above the 1.075 level as the forex market is quiet amid higher risk tolerance in the risky assets market. While investors further weighed down the financial system risk, the focus shifted away from the forex market, especially the safe-haven dollar, which has been muted lately. The euro has a stronger strength against the dollar as the economic bloc expects an acceleration in inflation as the euro central bank is determined to take the inflation rate down to a favourable range with a tighter monetary policy. On the other hand, the market is uncertain about the Fed’s next move as the concern over market recession is higher after the banking crisis left the dollar’s price movement lacking direction. the U.S. PCE data perhaps, maybe a catalyst for the dollar to fluctuate. 

ตัวบ่งชี้มีสัญญาณเป็นกลางเนื่องจากคู่เงินปรับตัวขึ้นในช่วงราคาที่เล็กลง RSI อยู่เหนือระดับ 50 ขณะที่ MACD ยังคงอยู่เหนือเส้นศูนย์ 

ระดับแนวต้าน: 1.0867, 1.0917

ระดับแนวรับ : 1.0698, 1.0613

แนสแด็ก

The Nasdaq rose 1.79% to 11,926 points on Wednesday as investors’ worries about the economy’s health continued to ease. Micron (MU.O) shares lifted the rally by 7.2%, leading gains in the PHLX semiconductor index, which closed 3.3% higher. The memory chip maker is forecasting a drop in third-quarter revenue in line with Wall Street expectations, while it gave a bright outlook for 2025 with artificial intelligence boosting sales. Adding to the optimism, Lululemon Athletica Inc (LULU.O) spiked 12.7% after an upbeat annual result forecast. Investors are awaiting PCE data on Friday for further clues on inflation.

อย่างที่เราเห็น แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นไปในเชิงบวก และดัชนีกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ระดับแนวต้านที่ 11,993 ณ ขณะที่เขียนบทความนี้ นักลงทุนกำลังรอให้ราคาทะลุผ่านเพื่อเคลียร์เส้นทางของแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังจะมาถึง MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นในอนาคต RSI อยู่ที่ 61 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นในระยะใกล้ 

ระดับแนวต้าน: 11993, 13013

ระดับการสนับสนุน: 10778, 9816

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ 

ปอนด์แตะระดับสูงสุดในรอบ 8 สัปดาห์ที่ $1.2361 ครั้งหนึ่ง และตอนนี้ก็ปรับตัวลงมาที่ $1.2298 เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ณ ขณะที่เขียนบทความนี้ คู่เงินนี้เคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของระบบการเงินโลกยังคงลดลง การเคลื่อนไหวของปอนด์ได้รับการสนับสนุนจากการฟื้นตัวของความต้องการเสี่ยงท่ามกลางความกังวลที่ลดลงเกี่ยวกับความวุ่นวายในภาคธนาคาร ตลาดผันผวนในเดือนมีนาคมหลังจากการล่มสลายของ Silicon Valley Bank (SVB) ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ และการเข้าซื้อกิจการ Credit Suisse โดยคู่แข่งด้านธนาคารอย่าง UBS ทำให้เกิดความกลัวว่าจะมีความเครียดในระบบซึ่งอาจนำไปสู่การล้มละลายของธนาคารอื่นๆ อีก ในวันอังคาร Andrew Bailey ผู้ว่าการ BoE กล่าวว่าธนาคารกลางกำลังเฝ้าระวังท่ามกลางความวุ่นวายในภาคธนาคารทั่วโลก เขากล่าวเสริมว่าสหราชอาณาจักรไม่ได้ประสบกับความเครียดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ SVB และ Credit Suisse นอกจากนี้ นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูล GDP ของสหราชอาณาจักรที่จะเผยแพร่ในวันศุกร์นี้ เพื่อดูสัญญาณการซื้อขายเพิ่มเติม  

ปอนด์ยังคงยืนเหนือ $1.2298 และเราคาดว่าแนวโน้มจะยังเป็นขาขึ้นต่อไป MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นในอนาคต RSI อยู่ที่ 51 แสดงให้เห็นว่าปอนด์กำลังซื้อขายในโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้น 

ระดับแนวต้าน: 1.2425, 1.2613

ระดับแนวรับ: 1.2298, 1.2190

ดาวโจนส์

หุ้นสหรัฐพุ่งสูงขึ้นในวันอังคาร ต่อเนื่องเป็นขาขึ้น เนื่องจากนักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของภาคธนาคาร และได้รับแรงหนุนจากรายงานทางการเงินที่ดีเกินคาด ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 1% หรือ 323 จุด หุ้นชิปและตลาดเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในกลุ่มที่ทำผลงานได้ดีที่สุด โดย Micron Technology Inc ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ พุ่งขึ้นมากกว่า 7% หลังจากผลประกอบการทางการเงินที่น่าประทับใจ อารมณ์ที่สดใสในตลาดได้รับแรงหนุนจากสัญญาณเพิ่มเติมของความกังวลที่ผ่อนคลายลงในภาคธนาคาร หุ้นธนาคารเป็นที่ต้องการสูง เนื่องจากนักลงทุนยินดีกับข่าวที่ว่าความกลัวต่อการติดเชื้อลดลง 

ดัชนีดาวโจนส์กำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 58 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีดาวโจนส์อาจขยายกำไรได้หลังจากทะลุแนวต้านสำเร็จ 

ระดับแนวต้าน: 32720.00, 34310.00

ระดับการสนับสนุน: 30945.00, 28760.00

ซีแอล ออยล์

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนพากันเทขายทำกำไร หลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน แม้จะมีข่าวดีหลายอย่าง เช่น ปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิด และการส่งออกน้ำมันบางส่วนจากอิรักเคิร์ดิสถานหยุดชะงัก แต่ราคาน้ำมันโดยรวมยังคงปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะยาวของตลาดน้ำมันยังคงเป็นไปในเชิงบวก เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานยังคงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของตลาด ตามข้อมูลของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่ลดลงอย่างไม่คาดคิดในสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นเรื่องที่น่าจับตามอง โดยปริมาณสำรองน้ำมันดิบลดลงจากตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 1.117 ล้านบาร์เรล มาอยู่ที่ -7.489 ล้านบาร์เรล ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.092 ล้านบาร์เรล

ราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงหลังจากที่ราคาปรับตัวลงก่อนหน้านี้จากระดับแนวต้าน MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 59 ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาน้ำมันดิบอาจปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปจนถึงระดับแนวรับ   

ระดับแนวต้าน: 73.80, 77.25

ระดับสนับสนุน: 68.60, 64.75