บทนำสู่ตลาดการเงินและการซื้อขาย

การซื้อขายทางการเงินหมายถึงการซื้อและขายตราสารทางการเงินในตลาดการเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์เหล่านี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับตลาด การวิเคราะห์ตลาด และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง

ตลาดการเงินคืออะไร?

ตลาดการเงินหมายถึงตลาดที่บุคคล สถาบัน และองค์กรต่างๆ ซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน โดยทั่วไปหมายถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ก็ตาม อำนวยความสะดวกในการโอนเงินระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ และอนุญาตให้ผู้ลงทุนมีส่วนร่วมในโอกาสการซื้อขายและการลงทุนต่างๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตลาดการเงินมีไว้เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง ช่วยให้เงินไหลเวียนได้ตามต้องการ 

ตลาดการเงินมีบทบาทสำคัญในการจัดสรรเงินทุนและทรัพยากรภายในระบบเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น ตลาดการเงินเป็นกลไกที่ให้บริษัทและรัฐบาลระดมทุนโดยการออกหลักทรัพย์ (เช่น หุ้นและพันธบัตร) ให้กับนักลงทุน จากนั้นเงินเหล่านี้สามารถนำไปใช้ขยายธุรกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้

ประเภทของตลาดการเงิน

ตลาดการเงินสามารถจำแนกได้หลายวิธีตามเกณฑ์การจำแนกประเภทที่แตกต่างกัน โดยตลาดการเงินสามารถจำแนกได้เป็นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ โดยพิจารณาจากประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินที่ซื้อขายกัน  

ตลาดฟอเร็กซ์

ตลาดฟอเร็กซ์ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Market) เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก ตลาดนี้เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสกุลเงิน วัตถุประสงค์หลักของตลาด Forex คือการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายและการลงทุนระหว่างประเทศโดยให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่ง อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างๆ จะผันผวนตามปัจจัยต่างๆ เช่น ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และความรู้สึกของตลาด

ตลาดโลหะมีค่า

ตลาดโลหะมีค่า เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโลหะมีค่า เช่น ทองคำ เงิน แพลตตินัม และแพลเลเดียม โลหะมีค่ามีมูลค่าเนื่องจากความหายากและการนำไปใช้ในอุตสาหกรรม โลหะมีค่าถูกซื้อขายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์และสามารถซื้อและขายผ่านตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ ทั่วโลก ตลาดโลหะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น พลวัตของอุปสงค์และอุปทาน ภาวะเศรษฐกิจโลก เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และความรู้สึกของนักลงทุน โลหะมีค่ามักถูกมองว่าเป็นที่เก็บมูลค่าและป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและความผันผวนของสกุลเงิน

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าที่จับต้องได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วเหลือง) ผลิตภัณฑ์พลังงาน (น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ) โลหะ (ทองแดง อะลูมิเนียม) และวัตถุดิบอื่นๆ สินค้าโภคภัณฑ์สามารถซื้อขายได้ผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายทันที และ CFD ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น อุปทานและอุปสงค์ทั่วโลก สภาพอากาศ เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาล

ตลาดดัชนี

ตลาดดัชนี หมายถึงการซื้อขายดัชนีทางการเงิน โดยเน้นการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับผลงานของดัชนี ดัชนีเป็นกลุ่มหรือพอร์ตโฟลิโอของหุ้น พันธบัตร หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ที่แสดงถึงตลาด ภาคส่วน หรือประเภทสินทรัพย์เฉพาะ ตัวอย่างดัชนีที่รู้จักกันดี ได้แก่ S&P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA) และ FTSE 100 นักลงทุนสามารถซื้อขายดัชนีผ่านเครื่องมือทางการเงิน เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี อนุพันธ์ดัชนี และกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ผลงานของดัชนีได้รับอิทธิพลจากหุ้นหรือสินทรัพย์แต่ละรายการที่รวมอยู่ในดัชนีและสภาวะตลาดโดยรวม

ตลาด ETF

ตลาดอีทีเอฟ เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายหุ้นของกองทุนการลงทุนที่มักติดตามดัชนี ETF คือกองทุนการลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กองทุนเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามผลงานของดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ ภาคส่วน หรือประเภทสินทรัพย์เฉพาะ ETF มอบการเปิดรับความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุนจากพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของสินทรัพย์อ้างอิงในตราสารที่ซื้อขายได้เพียงรายการเดียว ETF มอบความยืดหยุ่น สภาพคล่อง และความโปร่งใสให้กับผู้ลงทุน สามารถซื้อและขายได้ตลอดทั้งวันซื้อขาย เช่นเดียวกับหุ้น 

ตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นตลาดหุ้น อำนวยความสะดวกในการซื้อขายหุ้นหรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน นักลงทุนสามารถซื้อและขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหุ้นเป็นช่องทางให้บริษัทต่างๆ ระดมทุนโดยการขายหุ้นให้กับนักลงทุน นักลงทุนสามารถทำกำไรจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นและเงินปันผล ตลาดหุ้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเฉพาะของบริษัท ตัวบ่งชี้เศรษฐกิจ แนวโน้มอุตสาหกรรม ข่าวสาร และความรู้สึกของนักลงทุน

ตลาดพันธบัตร

ตลาดพันธบัตรตลาดตราสารหนี้หรือตลาดตราสารหนี้เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายพันธบัตร พันธบัตรเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล เทศบาล และบริษัทต่างๆ เพื่อระดมทุน เมื่อนักลงทุนซื้อพันธบัตร พวกเขาก็ให้เงินกู้แก่ผู้ออกเพื่อแลกกับการจ่ายดอกเบี้ยเป็นระยะๆ และคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนด ตลาดพันธบัตรเป็นแพลตฟอร์มสำหรับรัฐบาลและบริษัทต่างๆ เพื่อระดมทุนสำหรับการดำเนินงานและโครงการต่างๆ ราคาและผลตอบแทนของพันธบัตรได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อันดับเครดิต ภาวะเศรษฐกิจ และอุปสงค์ของตลาด

ตลาดการเงินตั้งอยู่ที่ไหน

ตลาดบางแห่งดำเนินการผ่านสิ่งที่เรียกว่าตลาดแลกเปลี่ยน ซึ่งทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในการซื้อขายและเผยแพร่ข้อมูลราคา ในขณะที่ตลาดอื่นๆ เช่น ตลาดฟอเร็กซ์ เป็นตลาดแบบกระจายอำนาจและไม่ดำเนินการภายใต้ตลาดแลกเปลี่ยนใดๆ ตลาดประเภทนี้เรียกว่า ตลาด OTC (ตลาดซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์) 

มีศูนย์การเงินระหว่างประเทศหลายแห่งที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศกำหนดไว้ทั่วโลก ได้แก่:

• ลอนดอน เมืองหลวงของสหราชอาณาจักร มีชื่อเสียงในด้านความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในระบบการเงินระดับโลก ลอนดอนเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อพิจารณาจากปริมาณการซื้อขาย 

• นิวยอร์ก เมืองหลวงทางการเงินของสหรัฐอเมริกา เป็นที่ตั้งของวอลล์สตรีท ซึ่งเป็นย่านการเงินที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตแมนฮัตตันตอนล่าง เป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก แนสแด็ก และสำนักงานใหญ่ของสถาบันการเงินหลักๆ

• โตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มีย่านการเงินที่เจริญรุ่งเรืองในเขตมารุโนะอุจิ ซึ่งเป็นที่ตั้งของธนาคารชั้นนำและตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

อีกหนึ่งตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินความโดดเด่นของศูนย์กลางการเงินคือดัชนีศูนย์กลางการเงินโลก ดัชนีนี้จัดอันดับศูนย์กลางการเงินตามความสามารถในการแข่งขันและความน่าดึงดูดใจโดยรวมต่อกิจกรรมทางการเงินระดับโลก ตามดัชนีนี้ มีศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ 5 แห่งทั่วโลก: 

• นิวยอร์กยังคงครองตำแหน่งที่โดดเด่น รักษาสถานะของตนให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเงินชั้นนำของโลก 

• ลอนดอนยังคงเป็นผู้เล่นที่สำคัญในภูมิทัศน์ทางการเงินโลก โดยใช้ประโยชน์จากมรดกทางประวัติศาสตร์ กรอบการกำกับดูแลที่แข็งแกร่ง และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับตลาดในยุโรปและตลาดต่างประเทศ 

• ฮ่องกงซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์และตลาดการเงินที่คึกคัก ความใกล้ชิดกับจีน และบทบาทเป็นประตูเชื่อมระหว่างตะวันออกและตะวันตก ทำให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศและสะพานเชื่อมกระแสการลงทุน 

• สิงคโปร์ซึ่งเป็นผู้เล่นสำคัญอีกรายหนึ่ง ได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางทางการเงินชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยขับเคลื่อนโดยเสถียรภาพทางการเมือง สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีขั้นสูง 

• ซานฟรานซิสโกซึ่งตั้งอยู่ใจกลางซิลิคอนวัลเลย์ ติดอันดับ 5 เนื่องจากมีความสำคัญในภาคเทคโนโลยีและการร่วมทุนระดับโลก

ผู้เข้าร่วมในตลาดการเงิน

โลกของตลาดการเงินเป็นระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงและซับซ้อน และการซื้อขายทางการเงินเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมที่มีบทบาทและแรงจูงใจที่แตกต่างกัน มีเกณฑ์การจำแนกประเภทผู้เข้าร่วมการซื้อขายทางการเงินหลักอย่างง่าย ๆ บางประการ:

นักลงทุนกับนักเก็งกำไร

นักลงทุนและนักเก็งกำไรต่างก็มีส่วนร่วมในการซื้อขายทางการเงิน แต่ทั้งสองมีแนวทางและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนจะเป็นบุคคลหรือบริษัทที่ซื้อหุ้นหรือตราสารหนี้เป็นประจำ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างผลกำไรทางการเงินในระยะยาว นักลงทุนมักเน้นที่ปัจจัยต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ผลงานของบริษัท และแนวโน้มเศรษฐกิจ เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างรอบรู้ นักลงทุนพยายามระบุสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าจริง และมุ่งหวังที่จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของราคา เงินปันผล หรือการจ่ายดอกเบี้ย

ในทางกลับกัน นักเก็งกำไรมักทำการซื้อขายตราสารทางการเงินต่างๆ รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ พันธบัตร หุ้น และสกุลเงิน ด้วยความตั้งใจที่จะทำกำไรให้ได้มากกว่าค่าเฉลี่ยในระยะสั้น นักเก็งกำไรมักกังวลกับความผันผวนของราคาและแนวโน้มของตลาดมากกว่ามูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์อ้างอิง พวกเขาอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิค ความรู้สึกของตลาด และตัวบ่งชี้ระยะสั้นอื่นๆ เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาและใช้ประโยชน์จากความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดในระยะสั้น นักเก็งกำไรมักรับความเสี่ยงในระดับที่สูงกว่า และอาจใช้เลเวอเรจเพื่อขยายผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดการเงิน

เมื่อมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะต้องทำความรู้จักกับผู้ถือผลประโยชน์ต่างๆ

• ธนาคารกลาง: ธนาคารแห่งชาติที่ให้บริการด้านการธนาคารและการเงิน รวมถึงดำเนินนโยบายการเงินสำหรับรัฐบาลของประเทศ ตัวอย่างได้แก่ ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเฟด

• ธนาคารพาณิชย์: ธนาคารค้าปลีกและการลงทุนที่รับเงินฝากและให้สินเชื่อแก่ประชาชนเพื่อแสวงหากำไร

• โบรกเกอร์: บุคคลหรือบริษัทที่จัดการธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ปัจจุบันโบรกเกอร์ส่วนใหญ่มักเป็นโบรกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมเหล่านี้

• นักลงทุนสถาบัน: หน่วยงานที่รวมเงินเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์และธนาคารกลาง กองทุนบำเหน็จบำนาญ และกองทุนป้องกันความเสี่ยง

• นักลงทุนรายย่อย: บุคคลที่ลงทุนในหลักทรัพย์ การเพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำถึงไม่มีเลยและการเข้าถึงตลาดที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้จำนวนนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ผู้ประกอบการสถาบันเทียบกับผู้ประกอบการค้าปลีก

ความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งระหว่างผู้เข้าร่วมการซื้อขายทางการเงินอยู่ที่การจำแนกประเภทของผู้ค้าสถาบันกับผู้ค้ารายย่อย ผู้ค้าสถาบันหมายถึงนิติบุคคลขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร บริษัทให้บริการทางการเงิน และบริษัทกองทุนรวมที่มีส่วนร่วมในการลงทุนจำนวนมากในตลาดการเงิน ผู้เข้าร่วมสถาบันเหล่านี้มักจะจัดการพอร์ตโฟลิโอที่สำคัญในนามของลูกค้าหรือผู้ถือหุ้น และมักจะใช้กรอบเวลาการลงทุนในระยะยาว ผู้ค้าสถาบันสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของตลาดเนื่องจากขนาดของการซื้อขายและความสามารถในการมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของตลาด

ในทางกลับกัน ผู้ค้าปลีกประกอบด้วยนักลงทุนรายบุคคลและกลุ่มเล็กๆ ที่เข้าร่วมในตลาดหุ้น โดยปกติแล้ว ผู้ค้าปลีกจะมีฐานทุนที่เล็กกว่าและซื้อขายด้วยเงินส่วนตัว พวกเขามักจะมีส่วนร่วมในตลาดอย่างแข็งขันมากกว่า โดยทำการซื้อขายบ่อยครั้งและมองหาโอกาสในระยะสั้น ผู้ค้าปลีกมักจะพึ่งพาแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์และอาจใช้กลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงการซื้อขายรายวันและการซื้อขายแบบสวิง เพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น

ประเภทของผู้ค้าปลีก

ในการซื้อขายทางการเงินนั้น มีนักเทรดรายย่อยหลายประเภท โดยนักเทรดแต่ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะ ขอบเขตเวลา และกลยุทธ์เฉพาะของตนเอง นักเทรดรายย่อยมักเลือกแนวทางที่สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยง เป้าหมายการลงทุน และความชอบในการซื้อขายของตน สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่านักเทรดรายย่อยอาจใช้กลยุทธ์เหล่านี้ร่วมกันได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและวัตถุประสงค์เฉพาะของตน ต่อไปนี้คือนักเทรดรายย่อยประเภททั่วไปบางประเภท:

เดย์เทรดเดอร์

เดย์เทรดเดอร์ทำการซื้อขายระยะสั้น เปิดและปิดสถานะภายในวันซื้อขายวันเดียว พวกเขามุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาในแต่ละวันและทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว เดย์เทรดเดอร์มักใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค รูปแบบแผนภูมิ และกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นในการดำเนินการซื้อขาย

สวิงเทรดเดอร์

เทรดเดอร์แบบสวิงมีเป้าหมายที่จะจับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะกลางเป็นเวลาไม่กี่วันไปจนถึงหลายสัปดาห์ พวกเขาวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค รูปแบบแผนภูมิ และแนวโน้มของตลาดเพื่อระบุจุดเข้าและจุดออกที่เป็นไปได้ เทรดเดอร์แบบสวิงจะถือตำแหน่งเป็นระยะเวลานานกว่าเมื่อเทียบกับเดย์เทรดเดอร์ และแสวงหากำไรจากความผันผวนของราคาในระยะสั้นถึงระยะกลาง

ตำแหน่งผู้ค้า

ผู้ค้าแบบ Position จะใช้แนวทางระยะยาว โดยถือครองตำแหน่งเป็นเวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือแม้กระทั่งหลายปี โดยเน้นที่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยมหภาค และแนวโน้มตลาดในระยะยาว เพื่อระบุสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโต ผู้ค้าแบบ Position มุ่งหวังที่จะทำกำไรจากการเพิ่มขึ้นของราคาในระยะยาว มากกว่าความผันผวนของตลาดในระยะสั้น

พวกสลากกินแบ่งรัฐบาล

Scalpers คือผู้เทรดระยะสั้นมากที่ต้องการทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อย พวกเขาจะดำเนินการเทรดหลายครั้งในหนึ่งวัน โดยมุ่งหวังกำไรเพียงเล็กน้อยจากการซื้อขายแต่ละครั้ง Scalpers อาศัยการดำเนินการที่รวดเร็ว การตัดสินใจที่รวดเร็ว และมักใช้ระบบเทรดอัตโนมัติเพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็ว

ผู้ค้าอัลกอริธึม

เทรดเดอร์อัลกอริทึมใช้อัลกอริทึมคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการซื้อขายโดยอัตโนมัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า กลยุทธ์เหล่านี้อาจใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค โมเดลทางสถิติ หรือวิธีเชิงปริมาณอื่นๆ การซื้อขายอัลกอริทึมแพร่หลายในกลยุทธ์การซื้อขายความถี่สูงและเชิงปริมาณอื่นๆ โดยใช้ประโยชน์จากความเร็วและประสิทธิภาพในการดำเนินการซื้อขาย

เฮดเจอร์

ผู้ป้องกันความเสี่ยงคือผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเพื่อบรรเทาหรือชดเชยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของราคาในสินทรัพย์ต่างๆ พวกเขาวางตำแหน่งเพื่อปกป้องตนเองจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ และทำให้กระแสเงินสดหรือผลตอบแทนจากการลงทุนมีความเสถียร การป้องกันความเสี่ยงมุ่งเน้นไปที่การบริหารความเสี่ยงเป็นหลัก มากกว่าการสร้างผลกำไร

การวิเคราะห์ตลาดการเงิน

เมื่อต้องประเมินตลาดการเงินและตัดสินใจซื้อขายและลงทุน แนวทางหลักสองแนวทางที่โดดเด่นคือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคเป็นเครื่องมือสำคัญในคลังอาวุธของนักลงทุน โดยให้มุมมองและข้อมูลเชิงลึกที่แตกต่างกันเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดในตลาดการเงิน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริง ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคเน้นที่รูปแบบราคาในอดีตและความรู้สึกของตลาด โดยการทำความเข้าใจและผสมผสานแนวทางเหล่านี้ นักลงทุนสามารถตัดสินใจซื้อขายและลงทุนได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น และรับมือกับความซับซ้อนของตลาดได้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความผันผวนในตลาดการเงิน

ตลาดการเงินเป็นตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีความผันผวนของราคา ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ และความรู้สึกของนักลงทุน ส่งผลให้ตลาดเกิดความผันผวน การทำความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความผันผวนของตลาด ความเสี่ยง และการนำกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมาใช้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนและผู้ซื้อขายที่ต้องการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ความผันผวนและความเสี่ยงของตลาด

ความผันผวนของตลาดหมายถึงการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วและมีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของนักลงทุน และภาวะช็อกในตลาดที่ไม่คาดคิด ความผันผวนของตลาดนำมาซึ่งทั้งโอกาสและความเสี่ยงสำหรับผู้เข้าร่วมตลาด ความผันผวนของตลาดเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเสี่ยงของตลาด เนื่องจากความผันผวนที่เพิ่มมากขึ้นจะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะแกว่งตัวอย่างรุนแรง ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทางการเงิน

การจัดการความเสี่ยง

แม้ว่าเทคนิคการวิเคราะห์ตลาดจะมีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อขายและลงทุนอย่างรอบรู้ แต่การจัดการความเสี่ยงก็มีบทบาทสำคัญในการลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของตลาด การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการระบุและประเมินความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยงในตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน เป็นต้น โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเหล่านี้อย่างรอบคอบ ผู้เข้าร่วมตลาดสามารถกำหนดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสถานะของตนและพัฒนามาตรการลดความเสี่ยงที่เหมาะสมได้ ซึ่งอาจรวมถึงการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ หรือภาคส่วนต่างๆ การกำหนดคำสั่งตัดขาดทุนเพื่อจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และการติดตามและปรับการรับความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอตามสภาวะตลาด 

นอกจากนี้ การจัดการความเสี่ยงยังรวมถึงการคอยติดตามข่าวสารตลาดที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ และเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดการเงิน การที่ผู้ค้าและนักลงทุนมีข้อมูลเพียงพอจะทำให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างเป็นเชิงรุก ปรับกลยุทธ์ และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในท้ายที่สุด แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมถือเป็นสิ่งจำเป็นในการรับมือกับธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ของตลาดการเงิน และประสบความสำเร็จในระยะยาวในการซื้อขายและการลงทุน

ฉันจะเริ่มต้นการซื้อขายได้อย่างไร?

การซื้อขายทางการเงินต้องใช้แนวทางที่ครอบคลุม ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขายหรือลงทุนอย่างชัดเจน การทำความเข้าใจตลาดการเงินที่กล่าวถึงข้างต้นถือเป็นสิ่งสำคัญ

หลังจากทำความเข้าใจตลาดแล้ว ก็ถึงเวลาตัดสินใจเลือกแพลตฟอร์มที่คุณสามารถใช้ในการเทรดได้ โบรกเกอร์สัญญาส่วนต่างจะช่วยให้คุณเข้าถึงตลาดการเงินที่หลากหลายได้อย่างง่ายดายด้วยต้นทุนต่ำ ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีโบรกเกอร์ CFD เช่น PU Prime ควรเสนอเลเวอเรจเพื่อให้คุณสามารถเริ่มทำการซื้อขายด้วยเงินทุนที่ต่ำได้

การประเมินเป้าหมาย การยอมรับความเสี่ยง และความชอบในการซื้อขายของคุณเอง เพื่อพิจารณาว่ารูปแบบการซื้อขายใดเหมาะสมกับโปรไฟล์ของคุณที่สุดก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน 

ก่อนที่คุณจะเริ่มการซื้อขายจริง โปรดแน่ใจว่าได้ทำการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม และนำกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมาใช้ เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การซื้อขายของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายและความชอบของคุณ