คู่มือเบื้องต้นสำหรับการเทรดแบบตำแหน่ง

การซื้อขายแบบ Position Trading เป็นกลยุทธ์เก็งกำไรระยะยาว โดยผู้ซื้อขายจะถือครองตำแหน่งเป็นเวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือหลายปี โดยมีเป้าหมายเพื่อจับจองแนวโน้มตลาดที่ยั่งยืน ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการซื้อขายระยะสั้นที่เน้นความผันผวนของราคาในแต่ละวัน การซื้อขายแบบ Position Trading มุ่งเน้นที่จะได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาดที่กว้างกว่าและค่อยเป็นค่อยไปมากกว่า

ในการซื้อขาย CFD กลยุทธ์นี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง CFD มอบความยืดหยุ่นในการซื้อหรือขายแบบระยะสั้น ทำให้ผู้ซื้อขายมีโอกาสทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง เนื่องจากการซื้อขายแบบ position trading เกี่ยวข้องกับการเทรดน้อยกว่าการซื้อขายแบบ day trading หรือ swing trading จึงไม่จำเป็นต้องติดตามตลาดบ่อยนัก

เทรดเดอร์ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานเพื่อระบุจุดเข้าและจุดออกโดยอาศัยตัวบ่งชี้ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และข้อมูลเศรษฐกิจ เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง เช่น คำสั่งตัดขาดทุน ช่วยปกป้องไม่ให้เกิดการกลับตัวของตลาด

การซื้อขายแบบถือครองนั้นแตกต่างจากการลงทุนแบบซื้อแล้วถือครอง ซึ่งเน้นที่การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ โดยผู้ซื้อขายจะปรับสถานะตามสภาวะตลาด แม้ว่าจะเปิดโอกาสให้จับการเคลื่อนไหวของราคาได้มาก แต่ก็มีความเสี่ยง เช่น การกลับตัวของแนวโน้ม การล็อกเงินทุน และข้อกำหนดด้านมาร์จิ้นเมื่อใช้ CFD

การเทรดแบบตำแหน่งคืออะไร?

การซื้อขายแบบ Position Trading เป็นกลยุทธ์การซื้อขายเก็งกำไรในระยะยาว โดยผู้ซื้อขายจะถือครองตำแหน่งเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่สัปดาห์ไปจนถึงเดือนหรือหลายปี โดยอิงตามการคาดการณ์ว่าแนวโน้มของตลาดจะดำเนินต่อไป ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการซื้อขายระยะสั้น เช่น การซื้อขายรายวันหรือการซื้อขายแบบสวิง ผู้ซื้อขายแบบ Position Trading จะเน้นที่การจับการเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่ขึ้น แทนที่จะตอบสนองต่อความผันผวนรายวัน

ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของการซื้อขายแบบกำหนดตำแหน่งคือการพึ่งพาหลักการตามแนวโน้ม ผู้ซื้อขายจะระบุแนวโน้มระยะยาวและเข้าสู่การซื้อขายโดยมีเป้าหมายที่จะคงอยู่ในตำแหน่งจนกว่าแนวโน้มจะถึงจุดสูงสุด แนวทางนี้ต้องใช้ความอดทน เนื่องจากผู้ซื้อขายต้องเต็มใจที่จะทนต่อความผันผวนของราคาในระยะสั้นโดยไม่ต้องปรับตำแหน่งของตนบ่อยครั้ง

การซื้อขายแบบตำแหน่งแตกต่างจากรูปแบบการซื้อขายอื่น ๆ อย่างไร

สไตล์การซื้อขาย	ระยะเวลาการถือครอง	วัตถุประสงค์
การซื้อขายตำแหน่ง	หลายเดือนถึงหลายปี	จับแนวโน้มระยะยาว
การซื้อขายแบบสวิง	วันถึงสัปดาห์	ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นถึงระยะกลาง
การซื้อขายรายวัน	ภายในหนึ่งวัน	กำไรจากความผันผวนของราคาในแต่ละวัน

• การซื้อขายแบบตำแหน่งนั้นแตกต่างจากการซื้อขายแบบสวิง ซึ่งโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการถือตำแหน่งเป็นเวลาไม่กี่วันหรือสัปดาห์เพื่อจับภาพความผันผวนของตลาดในระยะเวลาที่สั้นกว่า
• เดย์เทรดเดอร์ทำการซื้อขายหลายรายการภายในเซสชันการซื้อขายเดียว โดยทำกำไรจากความผันผวนในระยะสั้น แทนที่จะเป็นแนวโน้มที่ยั่งยืน
• ในทางกลับกัน นักลงทุนประเภทซื้อและถือไม่ได้ทำการเก็งกำไร แต่จะสะสมสินทรัพย์เพื่อการเติบโตในระยะยาวแทน

การซื้อขายตำแหน่งใน CFD

ในการซื้อขาย CFD เทรดเดอร์ที่ถือสถานะจะเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่ได้ถือครองสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้เทรดเดอร์สามารถซื้อได้หากคาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้น หรือขายชอร์ตหากคาดการณ์ว่าราคาจะมีแนวโน้มลดลง CFD ให้เลเวอเรจ ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์สามารถควบคุมสถานะที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนที่น้อยลงได้ แม้ว่าจะเพิ่มความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ก็ตาม

ต่างจากการลงทุนแบบเดิมที่เงินทุนถูกผูกไว้กับการซื้อสินทรัพย์ CFD ช่วยให้ผู้ซื้อขายเข้าและออกจากสถานะได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การถือสถานะ CFD เป็นระยะเวลานานอาจมีต้นทุนเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนข้ามคืน ซึ่งผู้ซื้อขายจะต้องคำนึงถึงในกลยุทธ์ของตน

เนื่องจากการซื้อขายตามตำแหน่งนั้นต้องอาศัยการระบุและติดตามแนวโน้มระยะยาว เทรดเดอร์จึงมักใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เครื่องมือต่างๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม ตัวบ่งชี้เศรษฐกิจ และรายงานรายได้ ช่วยให้เทรดเดอร์กำหนดจุดเข้าและจุดออกที่เป็นไปได้

แม้ว่าการซื้อขายแบบกำหนดตำแหน่งจะมีข้อดีคือความถี่ในการซื้อขายลดลงและเสียงรบกวนจากตลาดลดลง แต่ก็มีความเสี่ยง เช่น การกลับตัวของแนวโน้มที่ไม่คาดคิดและเงินทุนถูกผูกมัดไว้เป็นเวลานาน ผู้ซื้อขายจะต้องใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงเพื่อปกป้องตำแหน่งของตนจากการสูญเสียที่สำคัญ

กลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่ง

การซื้อขายแบบ Position Trading นั้นอาศัยการระบุและติดตามแนวโน้มตลาดในระยะยาว ซึ่งทำให้ผู้ซื้อขายสามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของราคาได้ในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น ซึ่งแตกต่างจากกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่เน้นที่จุดเข้าและจุดออกที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ผู้ซื้อขายแบบ Position Trading จะพยายามจับจองการเคลื่อนไหวของแนวโน้มส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงก็ตาม

การระบุแนวโน้มในระยะยาว

กลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วยการรับรู้ถึงแนวโน้มตลาดที่ยั่งยืน เทรดเดอร์ใช้หลากหลายวิธีในการระบุแนวโน้ม ได้แก่:

• การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ผู้ค้าตำแหน่งจะตรวจสอบรูปแบบแผนภูมิ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และตัวบ่งชี้โมเมนตัม เพื่อประเมินทิศทางของตลาด
• การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่น การเติบโตของ GDP อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และรายงานรายได้ขององค์กร ช่วยให้ผู้ซื้อขายพิจารณาได้ว่าสินทรัพย์นั้นมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวหรือไม่
• แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค: แรงผลักดันของตลาดที่กว้างขึ้น เช่น นโยบายของธนาคารกลาง เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม ล้วนมีอิทธิพลต่อความยั่งยืนของแนวโน้ม

การเลือกจุดเข้าและจุดออก

เมื่อระบุแนวโน้มได้แล้ว ผู้ค้าจะเน้นที่การปรับปรุงจุดเข้าและออกเพื่อจัดการความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไรที่มีศักยภาพให้สูงสุด

• กลยุทธ์การเข้า:
  • การเทรดแบบ Breakout: ผู้เทรดจะเข้าสู่ตำแหน่งเมื่อราคาทะลุระดับแนวต้านสำคัญหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบ่งบอกถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง
  • การเทรดแบบ Pullback: ผู้เทรดบางรายรอให้ราคาปรับตัวลงชั่วคราวในแนวโน้มที่มีอยู่ก่อนจึงจะเข้าทำการซื้อขาย ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถรักษาราคาที่ดีกว่าได้
• กลยุทธ์การออก:
  • คำสั่ง Trailing Stop-Loss: ผู้ซื้อขายใช้คำสั่งเหล่านี้เพื่อล็อคกำไรที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่อนุญาตให้ตำแหน่งเติบโตหากแนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป
  • ระดับการต้านทานหรือแนวรับที่สำคัญ: การออกเมื่อราคาไปถึงระดับการต้านทานหรือแนวรับในอดีตสามารถช่วยให้ผู้ซื้อขายจัดการความเสี่ยงได้

การเก็งกำไรในแนวโน้มขาขึ้นและขาลง

ผู้ค้าตำแหน่งสามารถใช้ประโยชน์จากทั้งตลาดขาขึ้นและขาลงโดยการใช้ CFD:

• การซื้อแบบยาว: หากผู้ซื้อขายคาดการณ์ว่าราคาของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้น พวกเขาจะเปิดสถานะซื้อด้วย CFD เพื่อเก็งกำไรว่าราคาจะเพิ่มขึ้น
• การขายชอร์ต: หากผู้ซื้อขายคาดว่าจะมีแนวโน้มขาลง พวกเขาสามารถเปิดสถานะขายชอร์ตเพื่อทำกำไรจากการลดลงของราคาโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง

ต่างจากการลงทุนแบบเดิมที่ผู้ซื้อขายสามารถรับผลประโยชน์ได้จากราคาที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น การซื้อขาย CFD ช่วยให้ผู้ซื้อขายแบบถือสถานะสามารถเก็งกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง

การบริหารความเสี่ยงในการซื้อขายแบบตำแหน่ง

เนื่องจากการซื้อขายแบบตำแหน่งเกี่ยวข้องกับการถือการซื้อขายในระยะยาว ผู้ซื้อขายจะต้องใช้มาตรการการจัดการความเสี่ยงเพื่อปกป้องเงินทุนของตน

• คำสั่ง Stop-Loss: ปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติหากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับที่คาดการณ์ไว้
• การกำหนดขนาดตำแหน่ง: ช่วยให้แน่ใจว่าผู้ค้าจัดสรรเงินทุนที่เหมาะสมให้กับการซื้อขายแต่ละครั้งเพื่อทนต่อความผันผวนของตลาด
• การติดตามตลาด: ถึงแม้ผู้ซื้อขายแบบตำแหน่งจะไม่ได้ซื้อขายเป็นประจำทุกวัน แต่พวกเขาก็ต้องคอยติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญและเหตุการณ์ข่าวสารที่อาจส่งผลต่อการซื้อขายของพวกเขา

การซื้อขายแบบ Position ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญได้ในขณะที่ไม่จำเป็นต้องติดตามตลาดบ่อยนัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะการซื้อขายแบบ Position ในระยะยาว ผู้ซื้อขายจึงต้องเตรียมพร้อมสำหรับการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น ต้นทุนโอกาส และข้อกำหนดด้านมาร์จิ้นเมื่อใช้ตำแหน่ง CFD ที่ใช้เลเวอเรจ

ซื้อขายรอบตำแหน่งหลัก

การซื้อขายรอบตำแหน่งหลักเป็นเทคนิคที่ผู้ซื้อขายตามตำแหน่งใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายเก็งกำไรในขณะที่ยังคงเปิดรับความเสี่ยงต่อแนวโน้มระยะยาว แนวทางนี้เกี่ยวข้องกับการถือตำแหน่งหลักในสินทรัพย์ที่เลือกในขณะที่ทำการซื้อขายระยะสั้นที่เล็กกว่าเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาชั่วคราว

การซื้อขายรอบตำแหน่งหลักทำงานอย่างไร

ผู้ค้าตำแหน่งจะกำหนดตำแหน่งหลักโดยอิงตามแนวโน้มในระยะยาวและปรับการเปิดรับความเสี่ยงตามระยะเวลาโดยการซื้อหรือขายส่วนหนึ่งของตำแหน่งของตนเพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้น

ตัวอย่างเช่น:

• ผู้ซื้อขายกำหนดตำแหน่งซื้อในสินทรัพย์โดยอิงตามแนวโน้มขาขึ้น
• หากสินทรัพย์ประสบกับราคาลดลงชั่วคราว ผู้ซื้อขายจะเพิ่มตำแหน่งหลักของตนเพื่อใช้ประโยชน์จากราคาที่ลดลง
• หากสินทรัพย์ประสบกับการปรับตัวขึ้นในระยะสั้น ผู้ซื้อขายอาจขายส่วนหนึ่งของตำแหน่งเพื่อล็อคกำไรจากการเก็งกำไรในขณะที่รักษาตำแหน่งหลักไว้ให้คงเดิม

วิธีการนี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้โดยยังคงมุมมองระยะยาวเดิมของตนเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดไว้

ประโยชน์ของการซื้อขายรอบตำแหน่งหลัก

• ใช้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น: ในขณะที่วัตถุประสงค์หลักยังคงเป็นการจับภาพแนวโน้มในวงกว้าง ผู้ซื้อขายสามารถเก็งกำไรจากการแกว่งตัวของราคาเล็กน้อยภายในแนวโน้มนั้นได้
• ปรับการรับความเสี่ยง: ผู้ซื้อขายสามารถลดหรือเพิ่มขนาดตำแหน่งของตนได้ตามสภาวะตลาดโดยไม่ต้องออกจากการซื้อขายโดยสมบูรณ์
• ปรับปรุงความยืดหยุ่นในการค้า: กลยุทธ์นี้เปิดพื้นที่ให้มีการปรับเปลี่ยนในขณะที่ยังคงรักษาความสอดคล้องกับแนวโน้มในระยะยาว

การพิจารณาความเสี่ยง

ในขณะที่การซื้อขายรอบตำแหน่งหลักนั้นมีความยืดหยุ่น แต่ก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นกัน:

• การซื้อขายมากเกินไป: ผู้ซื้อขายที่ทำการซื้อขายในระยะสั้นมากเกินไปอาจเบี่ยงเบนจากกลยุทธ์ในระยะยาวของตน
• ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น: การซื้อและขายบ่อยครั้งอาจนำไปสู่ต้นทุนธุรกรรมที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในการซื้อขาย CFD ที่มีการคิดค่าสเปรดและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
• การกลับตัวของตลาด: การปรับขนาดตำแหน่งตามการเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจนำไปสู่การพลาดโอกาสหากตลาดเปลี่ยนทิศทางโดยไม่คาดคิด

การประยุกต์ใช้ในการซื้อขาย CFD

ผู้ค้า CFD ที่ใช้เทคนิคนี้สามารถใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจเพื่อจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก CFD อนุญาตให้มีการเก็งกำไรทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง ผู้ค้าจึงสามารถ:

• ซื้อตำแหน่งหลักในขณะที่ทำการซื้อขายระยะสั้นในตลาดเดียวกันหรือตลาดที่เกี่ยวข้อง
• ป้องกันความเสี่ยงโดยการเปิดสถานะขายชอร์ตชั่วคราวเหนือสถานะหลักหากสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง

แนวทางนี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายตำแหน่งปรับแต่งกลยุทธ์ของตน โดยสร้างสมดุลระหว่างการเก็งกำไรในระยะยาวกับพลวัตของตลาดในระยะสั้น ขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าตำแหน่งหลักของพวกเขายังคงสอดคล้องกับแนวโน้มในวงกว้าง

ตำแหน่งยาวคืออะไร?

สถานะซื้อหมายถึงการซื้อขายที่ผู้ซื้อขายคาดการณ์ว่าราคาของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา ในการซื้อขายแบบสถานะ การเปิดสถานะซื้อหมายถึงการเข้าสู่ตลาดโดยคาดหวังว่ามูลค่าของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ซื้อขายสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นในอนาคต

ตำแหน่งยาวทำงานอย่างไรในการซื้อขายตำแหน่ง

ในการลงทุนแบบดั้งเดิม เทรดเดอร์ที่ถือครองตำแหน่งซื้อจะซื้อสินทรัพย์โดยตรงและถือไว้จนกว่าราคาจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการซื้อขาย CFD เทรดเดอร์สามารถถือครองตำแหน่งซื้อโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง โดยเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาแทน

ตัวอย่างเช่น:

• ผู้ค้าเชื่อว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นในช่วงหกเดือนข้างหน้า
• พวกเขาเปิดสถานะซื้อโดยใช้ CFD เพื่อเก็งกำไรจากการเพิ่มขึ้นของราคา
• หากราคาทองคำเพิ่มขึ้น ผู้ซื้อขายสามารถปิดสถานะที่ราคาที่สูงขึ้น โดยทำกำไรจากส่วนต่างได้

เนื่องจากการซื้อขาย CFD อนุญาตให้ใช้เลเวอเรจ ผู้ซื้อขายจึงสามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่กว่าด้วยเงินทุนจำนวนน้อยกว่า ซึ่งจะทำให้กำไรที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากการสูญเสียอาจเกินเงินทุนเริ่มต้นหากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม

ตำแหน่งยาวเทียบกับตำแหน่งสั้น

ในขณะที่สถานะซื้อเป็นการเก็งกำไรว่าราคาจะเพิ่มขึ้น สถานะขายเป็นการคาดการณ์ว่าราคาจะลดลง

ประเภทตำแหน่ง	ความคาดหวังของตลาด	การซื้อขาย
ตำแหน่งยาว	ราคาจะเพิ่มขึ้น	ซื้อ (Go Long)
ตำแหน่งสั้น	ราคาจะลดลง	ขาย (ขายชอร์ต)

ผู้ซื้อขายตำแหน่งที่ถือตำแหน่งซื้อมักจะอาศัยสิ่งต่อไปนี้:

• การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อประเมินศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของสินทรัพย์
• ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และระดับแนวรับเพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้น

การจัดการความเสี่ยงในตำแหน่งยาว

เนื่องจากการซื้อขายแบบตำแหน่งเกี่ยวข้องกับการถือการซื้อขายเป็นระยะเวลานาน การจัดการความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญ:

• คำสั่ง Stop-Loss: ปกป้องจากการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญโดยการปิดตำแหน่งหากราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
• Trailing Stops: ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถรักษากำไรได้ในขณะที่ยังคงรักษาตำแหน่งไว้ โดยปรับเปลี่ยนเมื่อราคาเพิ่มขึ้น
• การกระจายความเสี่ยง: หลีกเลี่ยงการเปิดรับความเสี่ยงมากเกินไปกับสินทรัพย์หรือตลาดเดียว

สถานะซื้อในการซื้อขาย CFD

ในการซื้อขาย CFD ผู้ซื้อขายสามารถเปิดสถานะซื้อในประเภทสินทรัพย์ต่างๆ ได้ รวมถึง:

• ฟอเร็กซ์ (เช่น การซื้อ EUR/USD หากคาดหวังว่าเงินยูโรจะแข็งค่าขึ้น)
• หุ้น (เช่น การซื้อหุ้นในบริษัทเทคโนโลยีที่คาดหวังการเติบโต)
• สินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น การซื้อ CFD ของน้ำมัน หากคาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้น)
• ดัชนี (เช่น การเก็งกำไรจากโมเมนตัมขาขึ้นของดัชนีหุ้น)

เนื่องจาก CFD ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเปิดสถานะซื้อได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ การซื้อขายสถานะด้วย CFD จึงมีความยืดหยุ่นในขณะที่ต้องมีการบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์ตลาดอย่างรอบคอบ

เครื่องมือสำหรับการซื้อขายตำแหน่ง

การซื้อขายตามตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จนั้นอาศัยการผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์พื้นฐาน และเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้ เนื่องจากผู้ซื้อขายตามตำแหน่งจะถือการซื้อขายเป็นระยะเวลานาน พวกเขาจึงต้องการแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เชื่อถือได้ เครื่องมือวิเคราะห์ และข้อมูลตลาดเพื่อติดตามแนวโน้มอย่างมีประสิทธิภาพ

1. แพลตฟอร์มการซื้อขาย

แพลตฟอร์มการซื้อขายที่แข็งแกร่งมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินการและการจัดการการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มการซื้อขาย CFD ให้บริการ:

• ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์เพื่อการติดตามการเคลื่อนไหวของราคา
• เครื่องมือสร้างแผนภูมิขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มราคาในอดีต
• ฟีเจอร์การจัดการความเสี่ยง เช่น คำสั่งหยุดการขาดทุนและคำสั่งทำกำไร

แพลตฟอร์มยอดนิยมเช่น PU Prime ช่วยให้ผู้ค้าสามารถเข้าถึงตลาดจากอุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมปรับแต่งประสบการณ์การซื้อขายของพวกเขา

2. เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค

ผู้ค้าตำแหน่งพึ่งพาตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อระบุแนวโน้มระยะยาวและจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ เครื่องมือสำคัญ ได้แก่:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ช่วยให้การผันผวนราคาราบรื่นขึ้นเพื่อเปิดเผยทิศทางแนวโน้ม
• เส้นแนวโน้ม: ช่วยในการมองเห็นแนวโน้มของตลาดในช่วงเวลาต่างๆ
• ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI): วัดโมเมนตัมเพื่อระบุว่าสินทรัพย์นั้นซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป
• การย้อนกลับของฟีโบนัชชี: ช่วยระบุระดับการแก้ไขราคาที่มีศักยภาพภายในแนวโน้ม

โดยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในอดีต ผู้ค้าสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่งของตน และตัดสินใจโดยอิงตามข้อมูล

3. เครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

เนื่องจากการซื้อขายตามตำแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับแนวโน้มระยะยาว ปัจจัยพื้นฐานจึงมีบทบาทสำคัญ ผู้ซื้อขายจะประเมิน:

• ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ: การเติบโตของ GDP อัตราเงินเฟ้อ และการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยสามารถส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของตลาดได้
• รายงานผลประกอบการขององค์กร: ช่วยประเมินสุขภาพทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์: การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจระดับโลกสามารถผลักดันการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาวได้

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานช่วยให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด ซึ่งช่วยเสริมการวิเคราะห์เชิงเทคนิค

4. เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงถือเป็นสิ่งสำคัญในการซื้อขายแบบกำหนดตำแหน่ง ซึ่งการซื้อขายจะยังคงเปิดอยู่เป็นเวลานาน เครื่องมือที่จำเป็น ได้แก่:

• คำสั่ง Stop-Loss: ปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติหากราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับผู้ซื้อขายเกินกว่าระดับที่กำหนดไว้
• Trailing Stops: ปรับระดับ stop-loss เมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดี โดยรักษากำไรที่อาจเกิดขึ้นขณะที่ยังคงเปิดการซื้อขายไว้
• คำสั่ง Take-Profit: ล็อคกำไรโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับราคาที่กำหนดไว้

เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้ค้าปกป้องเงินทุนและลดความเสี่ยงด้านลบให้เหลือน้อยที่สุดในขณะที่รักษาตำแหน่งเก็งกำไรในระยะยาว

5. ข่าวสารการตลาดและฟีดข้อมูล

การคอยติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพัฒนาการของตลาดถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ค้าตำแหน่ง การเข้าถึงปฏิทินเศรษฐกิจ รายงานของธนาคารกลาง และข่าวการเงิน ช่วยให้ผู้ค้าคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้

ด้วยการผสมผสานเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานเข้ากับการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ผู้ซื้อขายแบบตำแหน่งจะสามารถนำทางการซื้อขาย CFD ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับติดตามแนวโน้มในระยะยาว

การซื้อขาย CFD และการซื้อขายแบบตำแหน่ง

การซื้อขาย CFD มีบทบาทสำคัญในการซื้อขายแบบ Position Trading โดยช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาวโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งแตกต่างจากการลงทุนแบบเดิมที่เงินทุนถูกผูกมัดกับสินทรัพย์ทางกายภาพ CFD (Contracts for Difference) ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเปิดสถานะซื้อหรือขายแบบ Long หรือ Short ตามแนวโน้มของตลาดได้ในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นในแนวทางการซื้อขาย

CFD ช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายแบบมีตำแหน่งได้อย่างไร

ผู้ซื้อขายตำแหน่งที่ใช้ CFD สามารถ:

• เก็งกำไรในตลาดขาขึ้นและขาลง: แตกต่างจากการลงทุนแบบเดิมที่ผู้ซื้อขายสามารถทำกำไรได้จากการปรับราคาเท่านั้น การซื้อขาย CFD อนุญาตให้ผู้ซื้อขายแบบสถานะสามารถซื้อหรือขายได้ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของตลาด
• ใช้เลเวอเรจเพื่อควบคุมสถานะที่ใหญ่ขึ้น: CFD ช่วยให้เทรดเดอร์มีเลเวอเรจ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถเปิดสถานะที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนที่น้อยลง อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจยังทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ทำให้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงมีความจำเป็น
• หลีกเลี่ยงการเป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยตรง: เนื่องจาก CFD เป็นตราสารอนุพันธ์ ผู้ซื้อขายจึงไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง จึงลดความกังวลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการเป็นเจ้าของ หรือค่าธรรมเนียมการโอน

การทำตำแหน่งซื้อขายแบบ Long หรือ Short ด้วย CFD

CFD ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มตลาดในระยะยาวได้:

• การซื้อ: เทรดเดอร์จะซื้อ CFD หากพวกเขาเชื่อว่าราคาของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์คาดว่าราคาของน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้น พวกเขาจะเข้าสู่สถานะซื้อใน CFD น้ำมันดิบ
• การขายชอร์ต: หากเทรดเดอร์คาดว่าราคาสินทรัพย์จะลดลง พวกเขาจะขาย CFD เพื่อเก็งกำไรในแนวโน้มขาลง ตัวอย่างเช่น หากข้อมูลเศรษฐกิจบ่งชี้ถึงความอ่อนแอของดัชนีหุ้นตัวหนึ่ง เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะการขายชอร์ตในดัชนีโดยใช้ CFD

ข้อดีของการใช้ CFD สำหรับการซื้อขายแบบตำแหน่ง

• ความต้องการเงินทุนที่ต่ำกว่า: เนื่องจาก CFD อนุญาตให้ซื้อขายแบบใช้เลเวอเรจ ผู้ซื้อขายแบบสถานะจึงสามารถเข้าทำการซื้อขายระยะยาวได้โดยไม่ต้องผูกเงินทุนเต็มจำนวนที่จำเป็นสำหรับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยตรง
• การเข้าถึงตลาดแบบยืดหยุ่น: ผู้ซื้อขายสามารถเก็งกำไรในประเภทสินทรัพย์หลายประเภท รวมถึงฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนี ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มการซื้อขายเดียว
• ไม่มีวันหมดอายุ: สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีวันหมดอายุที่แน่นอน แต่ CFD สามารถถือไว้ได้ไม่จำกัดเวลา จึงเหมาะสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายแบบระยะยาว

ความเสี่ยงของการซื้อขาย CFD ในการซื้อขายแบบ Position

แม้ว่า CFD จะให้ความยืดหยุ่น แต่ผู้ซื้อขายในตำแหน่งจะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง:

• ต้นทุนการเงินข้ามคืน: เนื่องจาก CFD ใช้เลเวอเรจ การถือตำแหน่งเป็นระยะเวลานานอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมข้ามคืน ซึ่งอาจสะสมเพิ่มขึ้นได้ตามกาลเวลา
• ข้อกำหนดด้านมาร์จิ้น: เทรดเดอร์ในตำแหน่งต้องรักษาระดับมาร์จิ้นให้เพียงพอเพื่อให้การซื้อขายเปิดอยู่ ความผันผวนของตลาดอาจนำไปสู่การเรียกมาร์จิ้น ซึ่งต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม
• ความผันผวนของตลาดและการกลับตัวของแนวโน้ม: ตำแหน่งระยะยาวจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มที่ไม่คาดคิด ทำให้คำสั่งตัดขาดทุนและคำสั่งตัดขาดทุนแบบตามมีความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง

ด้วยความเข้าใจว่า CFD เข้ามาเสริมการซื้อขายแบบตำแหน่งได้อย่างไร เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสการเก็งกำไรในระยะยาวได้ ขณะเดียวกันก็สามารถจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบใช้เลเวอเรจได้

การซื้อขายแบบตำแหน่งด้วย CFD – แนวทางระยะยาว

การซื้อขายแบบกำหนดตำแหน่งเป็นกลยุทธ์เก็งกำไรระยะยาวที่ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มตลาดที่ยั่งยืนได้ โดยการถือตำแหน่งเป็นเวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือแม้กระทั่งหลายปี ผู้ซื้อขายสามารถนำทางการเคลื่อนไหวของราคาในวงกว้างได้โดยไม่ต้องตอบสนองต่อความผันผวนรายวัน

ด้วย CFD เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งให้ความยืดหยุ่นทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง การใช้เลเวอเรจ เครื่องมือซื้อขายขั้นสูง และคุณลักษณะการจัดการความเสี่ยงทำให้การซื้อขาย CFD เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบกำหนดตำแหน่ง

เคล็ดลับสำหรับนักเทรด

• ระบุแนวโน้มที่แข็งแกร่งโดยใช้การผสมผสานการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน
• จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคำสั่งตัดขาดทุนและการกำหนดขนาดตำแหน่ง
• ติดตามข้อมูลตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและข่าวสารตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มในระยะยาว
• อดทนไว้—การซื้อขายตามตำแหน่งคือการจับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ ไม่ใช่การตอบสนองต่อความผันผวนในระยะสั้น

พร้อมที่จะสำรวจการซื้อขายตำแหน่งหรือยัง เปิด บัญชีสาธิต PU Prime วันนี้และสัมผัสกับสภาวะตลาดแบบเรียลไทม์โดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซื้อขายแบบตำแหน่ง

การเทรดแบบตำแหน่งคืออะไร?

การซื้อขายแบบ Position Trading เป็นกลยุทธ์การซื้อขายเก็งกำไรในระยะยาว โดยผู้ซื้อขายจะถือครองตำแหน่งเป็นเวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือหลายปี เพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มตลาดที่ยั่งยืน ซึ่งแตกต่างจากผู้ซื้อขายระยะสั้น ผู้ซื้อขายแบบ Position Trading จะเน้นที่การเคลื่อนไหวของราคาจำนวนมาก มากกว่าความผันผวนรายวัน

การเทรดแบบตำแหน่งแตกต่างจากการลงทุนอย่างไร?

แม้ว่าทั้งสองอย่างจะต้องถือครองตำแหน่งเป็นระยะเวลานาน แต่การลงทุนโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการถือครองสินทรัพย์ที่เน้นการเติบโตในระยะยาว เช่น หุ้นหรือพันธบัตร ในทางกลับกัน การซื้อขายตามตำแหน่งเป็นแนวทางการเก็งกำไรที่ผู้ซื้อขายใช้เครื่องมือเช่น CFD เพื่อเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์อ้างอิง

ตลาดใดที่ผู้ค้าสามารถวางตำแหน่งการซื้อขายได้?

ผู้ค้าตำแหน่งสามารถใช้กลยุทธ์ของพวกเขาในตลาดต่าง ๆ รวมถึง:

• ฟอเร็กซ์ (เช่น การซื้อขายคู่สกุลเงินเช่น EUR/USD)
• หุ้น (เช่น การเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของหุ้นเทคโนโลยี)
• สินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น การซื้อขายทองคำหรือน้ำมันดิบ CFD)
• ดัชนี (เช่น การเข้าตำแหน่งใน S&P 500 หรือ FTSE 100)

ความเสี่ยงหลักในการซื้อขายแบบตำแหน่งคืออะไร?

• การกลับตัวของตลาด: แนวโน้มระยะยาวอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่คาดคิด ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางการค้า
• ต้นทุนโอกาส: การถือเงินทุนในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเป็นเวลานานอาจหมายถึงการพลาดโอกาสทางการตลาดอื่นๆ
• ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนข้ามคืน: เมื่อทำการซื้อขาย CFD การถือตำแหน่งเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลให้เกิดต้นทุนการจัดหาเงินทุน

ผู้ซื้อขายตำแหน่งใช้เครื่องมืออะไร?

ผู้ค้าตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จใช้การผสมผสานการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน ซึ่งรวมถึง:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และเส้นแนวโน้มเพื่อระบุแนวโน้มในระยะยาว
• ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่น การเติบโตของ GDP อัตราเงินเฟ้อ และนโยบายของธนาคารกลาง
• คำสั่ง Stop-loss และ Take Profit เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง

ฉันจะฝึกการซื้อขายแบบตำแหน่งได้อย่างไร?

ผู้ค้ารายใหม่สามารถสำรวจการซื้อขายแบบตำแหน่งในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยงได้โดยการเปิดบัญชีทดลอง PU Prime ซึ่งนำเสนอเงื่อนไขตลาดแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องมีการผูกมัดทางการเงิน