ความกลัวที่เกิดขึ้นใหม่เกี่ยวกับวิกฤตธนาคารทำให้ผู้ลงทุนหันเหความสนใจจากความเสี่ยงแม้ว่าราคาทองคำจะแตะระดับสูงสุดใหม่แล้วก็ตาม

ในขณะที่นักลงทุนยังคงจับตามองการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดของทั้งเฟดและอีซีบี ตลาดหุ้นยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่องจากความวุ่นวายในภาคธนาคารที่กลับมาปะทุอีกครั้ง ธนาคารในภูมิภาคหลายแห่งในสหรัฐฯ กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตและกำลังดิ้นรนหาแหล่งเงินทุนที่จำเป็นเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ปัจจัยดังกล่าวทำให้ดัชนี VIX หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ดัชนีความกลัว” พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยพุ่งขึ้นเกือบ 10% ขณะที่ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนถึงความวิตกกังวลของตลาดที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิกฤตภาคธนาคาร ขณะนี้ ความสนใจหันไปที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรล่าสุดที่จะมีการประกาศในวันนี้ (5 พฤษภาคม) โดยตัวเลขที่อ่อนลงอาจส่งผลให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเฟดจะยุติวงจรการรัดเข็มขัดทางการเงิน ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันร่วงลงมากกว่า 10% ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตภาคธนาคารต่อเศรษฐกิจโลก

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 14 มิถุนายน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 บิตต่อวินาที (98.1%) วีเอส -25 จุดต่อวินาที (1.9%) 

---

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ความเคลื่อนไหวของตลาด

DOLLAR_INDX รายวัน

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงเคลื่อนไหวในแดนลบ หลังจากที่นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ออกมาเตือนเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และภาวะสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลง เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่าอาจเกิดการหยุดชะงักในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในขณะเดียวกัน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกมีจำนวนต่ำกว่าที่คาดที่ 242,000 ราย ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 240,000 ราย นักลงทุนต่างรอคอยการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานจากภูมิภาคสหรัฐอย่างใจจดใจจ่อ เพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมและโอกาสในการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น

ดัชนีดอลลาร์กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 44 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขยายการขาดทุนหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 105.45, 108.80

ระดับสนับสนุน: 101.40, 97.85

XAU/USD, ครึ่งหลัง

ราคาทองคำพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากนักลงทุนแห่เข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางกระแสความต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุนี้มาจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับคำเตือนอันน่าเป็นห่วงจากประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและเงื่อนไขสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้นซึ่งกดดันธนาคารของสหรัฐ ความมั่นคงของระบบธนาคารของสหรัฐยังคงเป็นปัญหาที่น่ากังวลและส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศ การประกาศของ PacWest Bancorp ว่ากำลังพิจารณาทางเลือกเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการขายธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน ส่งผลให้ราคาหุ้นของผู้ให้กู้ลดลงอย่างรวดเร็วถึง 49% และต้องระงับการซื้อขาย

ราคาทองคำกำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 73 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 2050.00, 2080.00

ระดับการสนับสนุน: 2000.00, 1975.00

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ธนาคารกลางยุโรปปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 bps สู่ระดับ 3.75% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 และสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด ยูโรเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แม้ว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าลงเมื่อเร็วๆ นี้ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางยุโรปมีท่าทีแข็งกร้าวก่อนการประกาศตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย โดยคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 50 bps การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในจำนวนที่น้อยกว่านี้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความแข็งแกร่งของเงินยูโร ในทางกลับกัน ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่รายงาน NFP ในช่วงบ่ายวันนี้ (5 พ.ค.) ซึ่งตัวเลขที่ออกมาอ่อนลงจะสนับสนุนมุมมองที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจหยุดวงจรการกระชับการเงินในปัจจุบัน 

ยูโรเคลื่อนไหวในช่องทางขาขึ้นมาตั้งแต่เดือนมีนาคม และปัจจุบันถูกกดอยู่ที่ระดับแนวต้านที่ 1.1100 RSI ร่วงลงมาที่ระดับ 50 จากด้านบน ขณะที่ MACD กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เส้นศูนย์จากด้านบน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นของ EUR/USD กำลังลดลง 

ระดับแนวต้าน: 1.1126, 1.1225

ระดับแนวรับ : 1.0871, 1.0762

แนสแด็ก, H4

ดัชนี Nasdaq ร่วงลง 0.491 จุด หรือ TP3T สู่ระดับ 11,966 จุด จากความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตธนาคารที่ทวีความรุนแรงขึ้นและเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ราคาสัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ บ่งชี้ว่านักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายน รายงานสวัสดิการว่างงานเมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่าจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นคำร้องใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานอ่อนตัวลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่งผลให้อุปสงค์ของเศรษฐกิจชะลอตัวลง ซึ่งอาจส่งผลให้ดัชนี Nasdaq ลดลง นอกจากนี้ การร่วงลงของหุ้น Apple Inc ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของ Nasdaq อาจส่งผลให้ดัชนีร่วงลงด้วยเช่นกัน นักลงทุนอาจระมัดระวังก่อนที่จะมีรายงานผลประกอบการและแผนการซื้อคืนหุ้นของบริษัท

แนวโน้มตลาดหุ้นกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้แนวรับที่ 11,938 จุด นักลงทุนควรจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าอาจเกิดการทะลุแนวรับหรือไม่ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เป็นกลาง ในขณะเดียวกัน RSI อยู่ที่ 44 ในปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังเข้าใกล้ภาวะขายมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 12237, 12536

ระดับการสนับสนุน: 11938, 11753

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

ปอนด์ทรงตัวที่ $1.2586 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือน หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ส่งสัญญาณว่าอาจสิ้นสุดรอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ปอนด์ได้ประโยชน์จากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงหลังจากที่เฟดตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเชิงผ่อนคลาย ผลสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าภาคบริการของสหราชอาณาจักรมีการเติบโตเร็วที่สุดในรอบปีในเดือนเมษายน ส่งผลให้ธนาคารกลางอังกฤษมีแรงกดดันมากขึ้นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป โดยตลาดคาดการณ์ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะดำเนินต่อไปในการประชุมครั้งต่อไป

ปัจจุบันค่าเงินปอนด์กำลังแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดย MACD ยืนยันแนวโน้มดังกล่าว และ RSI ซื้อขายที่ 60 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งอาจผลักดันให้ค่าเงินปอนด์เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธนาคารแห่งอังกฤษคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้นี้

ระดับแนวต้าน: 1.2650, 1.2774

ระดับแนวรับ : 1.2542, 1.2371

ดาวโจนส์, H4

ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก PacWest Bancorp ประกาศแผนสำรวจทางเลือกเชิงกลยุทธ์ ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ข่าวนี้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อธนาคารในภูมิภาค รวมถึงผู้เล่นหลักอย่าง JPMorgan Chase และ Wells Fargo & Co โดยส่งผลให้ราคาหุ้นของทั้งสองปรับตัวลดลง PacWest Bancorp ร่วงลงอย่างมากที่ 51% หลังจากประกาศแผนสำรวจทางเลือกเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการขายหุ้นที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน นักลงทุนจึงรอคอยการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรและการว่างงานของภูมิภาคสหรัฐฯ อย่างใจจดใจจ่อ

ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงหลังจากที่ทะลุแนวรับก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 36 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปจนถึงระดับแนวรับ 

ระดับแนวต้าน: 33235.00, 34265.00

ระดับการสนับสนุน: 32625.00, 31645.00

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบทรงตัวในวันนี้ที่ $68.70 หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 3 วันจากหลายปัจจัยบ่งชี้ว่าอุปสงค์ลดลง ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าที่ร่วงลงเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้ซาอุดีอาระเบียต้องลดราคาน้ำมันดิบสำหรับลูกค้าในตลาดหลักในเอเชีย ซึ่งถือเป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ 4 เดือน นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ความไม่มั่นคงในระบบธนาคาร และข้อมูลการผลิตที่ย่ำแย่จากจีน ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบลดลงอีกครั้ง

ราคาน้ำมันดิบยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ หลังจากประสบกับช่วงขาลง MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงโดยยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ นอกจากนี้ RSI อยู่ที่ 31 ในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ใกล้กับโซน oversold ซึ่งอาจส่งสัญญาณการฟื้นตัวทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดน้ำมันยังคงผันผวน และยังต้องรอดูกันต่อไปว่าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเหล่านี้จะมีผลอย่างไรในอีกไม่กี่วันหรือสัปดาห์ข้างหน้า

ระดับแนวต้าน: 68.96, 70.99

ระดับสนับสนุน: 66.00, 63.43