ความกลัวที่เกิดขึ้นใหม่เกี่ยวกับวิกฤตธนาคารทำให้ผู้ลงทุนหันเหความสนใจจากความเสี่ยงแม้ว่าราคาทองคำจะแตะระดับสูงสุดใหม่แล้วก็ตาม

While investors are still digesting the recent rate hike by both the Fed and the ECB, the equity markets continue to slide with the renewed banking turmoil. Several regional banks in the US are now teetering on the brink of collapse and are scrambling to secure vital funding in order to stay afloat. This has prompted a sharp rise in the VIX, commonly known as the “fear index”, which has surged by almost 10%, while safe-haven gold has soared to all-time highs, reflecting heightened market anxiety over the banking crisis. Attention now turns to the latest non-farm payroll figures due to be released later today (5th May), with a weaker reading potentially strengthening the belief that the Fed will pause on its monetary tightening cycle. Meanwhile, oil prices have plummeted by over 10% this week as concerns grow over the impact of the banking crisis on the global economy.

---

เดิมพันการขึ้นอัตราปัจจุบัน 14 มิถุนายน การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ: 

ที่มา: เครื่องมือ CME Fedwatch

0 บิตต่อวินาที (98.1%) วีเอส -25 จุดต่อวินาที (1.9%) 

---

ภาพรวมตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ความเคลื่อนไหวของตลาด

DOLLAR_INDX รายวัน

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงเคลื่อนไหวในแดนลบ หลังจากที่นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ออกมาเตือนเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และภาวะสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลง เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่าอาจเกิดการหยุดชะงักในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในขณะเดียวกัน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกมีจำนวนต่ำกว่าที่คาดที่ 242,000 ราย ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 240,000 ราย นักลงทุนต่างรอคอยการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานจากภูมิภาคสหรัฐอย่างใจจดใจจ่อ เพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมและโอกาสในการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น

ดัชนีดอลลาร์กำลังซื้อขายในระดับต่ำลงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวรับ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 44 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจขยายการขาดทุนหลังจากทะลุแนวรับ เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง 

ระดับแนวต้าน: 105.45, 108.80

ระดับสนับสนุน: 101.40, 97.85

XAU/USD, ครึ่งหลัง

Gold prices surged to a new record high, as investors flocked to the safe-haven asset amidst a persistently risk-off sentiment. This comes on the back of heightened concerns following the Federal Reserve’s decision to increase interest rates, coupled with an ominous warning from Fed Chair Jerome Powell about the cooling economic growth and the tightening credit conditions that are putting pressure on US banks. The health of the US banking system remains a concern, casting a shadow over the country’s economic outlook. The announcement by PacWest Bancorp that it was exploring strategic options, including a potential sale of all or part of its business, led to a sharp 49% decline in the lender’s shares, triggering a trading halt.

ราคาทองคำกำลังซื้อขายในระดับสูงในขณะที่กำลังทดสอบระดับแนวต้าน อย่างไรก็ตาม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ขณะที่ RSI อยู่ที่ 73 ซึ่งบ่งชี้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์อาจเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 2050.00, 2080.00

ระดับการสนับสนุน: 2000.00, 1975.00

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ, H4

ธนาคารกลางยุโรปปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 bps สู่ระดับ 3.75% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 และสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด ยูโรเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แม้ว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าลงเมื่อเร็วๆ นี้ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางยุโรปมีท่าทีแข็งกร้าวก่อนการประกาศตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย โดยคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 50 bps การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในจำนวนที่น้อยกว่านี้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความแข็งแกร่งของเงินยูโร ในทางกลับกัน ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่รายงาน NFP ในช่วงบ่ายวันนี้ (5 พ.ค.) ซึ่งตัวเลขที่ออกมาอ่อนลงจะสนับสนุนมุมมองที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจหยุดวงจรการกระชับการเงินในปัจจุบัน 

ยูโรเคลื่อนไหวในช่องทางขาขึ้นมาตั้งแต่เดือนมีนาคม และปัจจุบันถูกกดอยู่ที่ระดับแนวต้านที่ 1.1100 RSI ร่วงลงมาที่ระดับ 50 จากด้านบน ขณะที่ MACD กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เส้นศูนย์จากด้านบน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นของ EUR/USD กำลังลดลง 

ระดับแนวต้าน: 1.1126, 1.1225

ระดับแนวรับ : 1.0871, 1.0762

แนสแด็ก, H4

The Nasdaq fell by 0.49% to 11,966 points over concerns about a growing banking crisis and economic slowdown. U.S. interest rate futures prices suggest that traders anticipate a rate cut by the Federal Reserve by their June meeting. The jobless benefits report on Thursday showed that the number of Americans filing new claims increased, indicating a softening labour market due to higher interest rates that have cooled the economy’s demand in the economy, which may have contributed to the decline in the Nasdaq index. Additionally, the dip in Apple Inc’s stock, a major component of the Nasdaq, could have also contributed to the index’s drop. Investors may have been cautious ahead of the company’s earnings report and its buyback plans.

แนวโน้มตลาดหุ้นกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้แนวรับที่ 11,938 จุด นักลงทุนควรจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าอาจเกิดการทะลุแนวรับหรือไม่ MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่เป็นกลาง ในขณะเดียวกัน RSI อยู่ที่ 44 ในปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังเข้าใกล้ภาวะขายมากเกินไป 

ระดับแนวต้าน: 12237, 12536

ระดับการสนับสนุน: 11938, 11753

ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ, 4 ชั่วโมง

The pound held steady at $1.2586 against the U.S. dollar after hitting an 11-month high following the Federal Reserve’s decision to raise interest rates but signal a potential end to its tightening cycle. The pound capitalized on the weaker dollar after the dovish Fed decision. A survey also showed that the U.K. ‘s services sector had its fastest growth in a year in April, putting more pressure on the Bank of England to keep raising interest rates, with the markets pricing in further tightening in upcoming meetings.

The pound is currently exhibiting a strong bullish momentum, with the MACD confirming the trend and the RSI trading at 60, indicating bullish sentiment. It could further drive the pound’s recent gains, especially as the Bank of England is expected to raise interest rates in the near future.

ระดับแนวต้าน: 1.2650, 1.2774

ระดับแนวรับ : 1.2542, 1.2371

ดาวโจนส์, H4

The Dow experienced a slight dip in value as PacWest Bancorp’s announcement to explore strategic options further heightened concerns surrounding the stability of US financial institutions. This news had a particularly adverse effect on regional banks, as well as major players such as JPMorgan Chase and Wells Fargo & Co, causing their shares to decline. PacWest Bancorp saw a significant drop of 51% in the wake of its announcement to explore strategic options, including a potential sale. Given the current state of uncertainty, traders are anxiously awaiting the release of the Nonfarm Payroll and Unemployment data from the US region.

ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงหลังจากที่ทะลุแนวรับก่อนหน้านี้ MACD แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ที่ 36 ซึ่งบ่งชี้ว่าดัชนีอาจปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปจนถึงระดับแนวรับ 

ระดับแนวต้าน: 33235.00, 34265.00

ระดับการสนับสนุน: 32625.00, 31645.00

น้ำมัน ซีแอล เอช 4

ราคาน้ำมันดิบทรงตัวในวันนี้ที่ $68.70 หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 3 วันจากหลายปัจจัยบ่งชี้ว่าอุปสงค์ลดลง ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าที่ร่วงลงเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้ซาอุดีอาระเบียต้องลดราคาน้ำมันดิบสำหรับลูกค้าในตลาดหลักในเอเชีย ซึ่งถือเป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ 4 เดือน นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ความไม่มั่นคงในระบบธนาคาร และข้อมูลการผลิตที่ย่ำแย่จากจีน ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบลดลงอีกครั้ง

ราคาน้ำมันดิบยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ หลังจากประสบกับช่วงขาลง MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงโดยยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ นอกจากนี้ RSI อยู่ที่ 31 ในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ใกล้กับโซน oversold ซึ่งอาจส่งสัญญาณการฟื้นตัวทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดน้ำมันยังคงผันผวน และยังต้องรอดูกันต่อไปว่าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเหล่านี้จะมีผลอย่างไรในอีกไม่กี่วันหรือสัปดาห์ข้างหน้า

ระดับแนวต้าน: 68.96, 70.99

ระดับสนับสนุน: 66.00, 63.43