• Market Insights  >  Daily Market Analysis

25 July 2025,05:49

Daily Market Analysis

Markets Cheer U.S.-Japan Trade Deal as Tariff Cut Boosts Japanese Equities

25 July 2025, 05:49

Share on:
FacebookLinkedInTwitterShare
Share on:
FacebookLinkedInTwitterShare

Key Takeaways:

*The Nikkei 225 surged 3%, with auto giants Toyota and Honda leading gains—both rallying nearly 10%—on diminished tariff risk.

*The Japanese yen initially rose 0.2% on the news, though it later pared gains amid ongoing political uncertainty and expectations that the Bank of Japan will maintain a conservative stance.

Market Summary:

Global investors breathed a collective sigh of relief as President Trump unveiled a trade agreement with Japan, significantly reducing proposed tariffs on Japanese imports from 25% to 15%. The breakthrough—seen as a de-escalation of recent trade tensions—provided immediate support for Japan’s export-driven economy and sparked a robust risk-on rally across Asian markets.

Equities Surge on Trade Optimism
Japanese stocks led the regional charge, with the benchmark Nikkei 225 soaring 3% in its strongest session this month. Automobile manufacturers stood out as the biggest beneficiaries, with industry giants Toyota and Honda rocketing nearly 10% as reduced U.S. tariff threats alleviated pressure on one of Japan’s most critical export sectors. The rally reflected renewed confidence in corporate earnings potential amid improved trade conditions.

Yen’s Mixed Response
The Japanese currency initially firmed 0.2% against major counterparts as the deal boosted sentiment, but gains proved fleeting. The yen pared its advance as traders weighed lingering domestic headwinds—including ongoing political uncertainty following the ruling party’s recent election setback and expectations that the Bank of Japan (BoJ) will maintain its conservative monetary policy.

Central Bank Watch
Market attention now shifts decisively to next week’s BoJ policy meeting, where officials are expected to provide crucial guidance on their inflation assessment and policy trajectory. With Japan’s yield curve control framework under scrutiny and global central banks diverging on rate paths, the decision could prove pivotal for the yen’s medium-term direction. Analysts suggest any hints of policy normalization could reignite the currency’s upside potential, while a steadfast dovish stance may keep it anchored near current levels.

The U.S.-Japan agreement marks a notable thaw in trade relations at a critical juncture for the global economy, though markets remain attuned to broader geopolitical risks and monetary policy developments that could influence sentiment in the coming sessions.

Technical Analysis

EURJPY, H4: 

The EUR/JPY pair is gradually retreating within a defined downtrend channel, marking a potential reversal after a strong rally that saw the pair gain over 6% since May. The latest price action signals a bearish tilt as the pair struggles to sustain its upward trajectory.

The key support lies at the 171.50 level, which also aligns with the lower boundary of the downtrend channel. A decisive break below this confluence zone could confirm a deeper correction ahead.

Momentum indicators support the bearish bias. The RSI continues to trend lower, indicating waning buying pressure, while the MACD is on the verge of crossing below the zero line—signaling a shift in momentum as bullish strength dissipates.

Unless the pair rebounds convincingly above its short-term resistance, EUR/JPY appears vulnerable to further downside in the sessions ahead.

Resistance Levels: 173.45, 175.40

Support Levels: 171.50, 169.40

เริ่มการซื้อขายด้วย Edge

ซื้อขายฟอเร็กซ์ ดัชนี โลหะ และอื่น ๆอีกมากมายที่ค่าสเปรดต่ำในอุตสาหกรรม และการดำเนินการที่รวดเร็วปานสายฟ้าแลบ

  • เริ่มทำการซื้อขายด้วยเงินฝากเพียง $50 ในบัญชีมาตรฐานของเรา
  • เข้าถึงการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงในทุกวัน
  • เข้าถึงตราสารหลายร้อยรายการ เครื่องมือเพื่อการศึกษาฟรี และบางโปรโมชั่นที่ดีที่สุด
เข้าร่วมตอนนี้

Latest Posts

เปิดบัญชีได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย

สร้างบัญชีจริง
  • 1

    ลงทะเบียน

    ลงทะเบียนบัญชีจริงของ PU Prime ด้วยกระบวนการที่ปราศจากความยุ่งยากของเรา

  • 2

    เงินทุน

    โอนเงินเข้าบัญชีของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยช่องทางที่หลากหลาย และสกุลเงินที่ยอมรับได้

  • 3

    เริ่มทำการซื้อขาย

    เข้าถึงตราสารหลายร้อยรายการภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายชั้นนำของตลาด

Please note the Website is intended for individuals residing in jurisdictions where accessing the Website is permitted by law.

Please note that PU Prime and its affiliated entities are neither established nor operating in your home jurisdiction.

By clicking the "Acknowledge" button, you confirm that you are entering this website solely based on your initiative and not as a result of any specific marketing outreach. You wish to obtain information from this website which is provided on reverse solicitation in accordance with the laws of your home jurisdiction.

Thank You for Your Acknowledgement!

Ten en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso al sitio web está permitido por la ley.

Ten en cuenta que PU Prime y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en tu jurisdicción de origen.

Al hacer clic en el botón "Aceptar", confirmas que estás ingresando a este sitio web por tu propia iniciativa y no como resultado de ningún esfuerzo de marketing específico. Deseas obtener información de este sitio web que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de tu jurisdicción de origen.

Thank You for Your Acknowledgement!